张博见呼图吾斯已上当，边煽风点火，边建议呼图吾斯趁汉不备，出兵攻汉。不分青红皂白的呼图吾斯，答应了张博，把部队开到了原阳城外。呼韩邪单于立刻派左翼秩恣王前往呼图吾斯大帐，劝其三思而后行。呼图吾斯不仅不听，还将左翼秩茈王扣留在王庭。
得知呼图吾斯出兵的消息，淮阳王非常高兴，决定再派人联络屠耆，让屠耆从另一方向夹击汉朝。
王凤到后宫，指责皇后不该把王昭君放到祖庙当杂役，担心疾恶如仇的王漭会告到皇上那儿，后果不堪设想。皇后告诉王凤，王昭君是王襄之女，要夺兵权，就不能让皇上见到。王凤随后赶到画师毛延寿处，以送毛延寿一所大宅为条件，要他把王昭君画丑。
原阳，边关将士奋勇反抗，大汉疆土固若金汤。呼图吾斯决定改攻他处。临行前，他让阿渠率领一部分兵马带着左翼秩茈王先回王庭。
萧姑姑看望王昭君，说起匈奴犯境之事，昭君马上想到，呼韩邪单于不会进犯大汉，进犯大汉的应该是呼图吾斯。萧姑姑十分钦佩昭君对匈奴和战事的了解。
昭君家。王老爷子正悠闲自得地坐在庭院角落里闭目等候赵遂，隐约听到了殷如墨与小宫的谈话。原来，接到张博命令要去边关传令的殷如墨告诉小宫，他要去边关干一件惊天动地的大事。大事一成，昭君自己就可以出宫了。王老爷子将此事告诉了赵遂。
宫内，毛画师故意将昭君像改丑。
殷如墨来到匈奴，赵遂偷偷地紧跟其后。殷如墨千方百计甩掉赵遂后，横马停在呼图吾斯队伍前。他拿出淮阳王的令牌，要呼图吾斯改道去朔方郡，说是朔方郡有内应，并交给他一张汉军部署图。在内应的配合下，呼图吾斯大军所向披靡。汉朝十分危机。人民惨遭涂炭。
汉朝皇上与大臣们商议军情。张博提议让各地王侯赴京勤王，并极力推崇淮阳王，受到萧太师的质疑。
接到淮阳王指示的屠耆，也安排一半兵马，按照约定，从另一路进攻汉朝。呼韩邪单于惊闻此信息，看到了呼图吾斯和匈奴所面临的双重危险。他要求率兵入关平寇，制止这场战争，得到了大汉皇上的允许。
