殷如墨潜入迎亲队伍驻地，抓住了卫律。卫律骗他说，自己是他亲哥哥，要殷如墨与自己联手，杀死呼韩邪单于，为父报仇。分手前，卫律告诉殷如墨，呼韩邪单于已到长安。
早晨，王昭君刚刚走出大门，就见云大哥正在门旁。久别重逢的喜悦，让两人激动不
已。他们互诉衷肠，不知不觉走到郊外。
树林里，淮阳王派来的人开始放毒烟。云大哥假装中毒倒地，见敌人上来，一个鹞子翻身，腾空跃起，将敌人打倒。敌人一批批冲上来，云大哥抱着昏迷了的昭君左打右躲，趁敌不备，跑入林中。云大哥将昭君安放好，赤手空拳将敌人打退。半夜，昭君醒了，他们无所不谈，感情更加深厚。
天亮了，昭君和云大哥返回长安。
殷如墨接到淮阳王命令去匈奴找屠耆，让屠耆换上呼韩邪单于的旗号，从边关各处向大汉发起进攻。他们要釜底抽薪，挑起胡汉之争，让汉朝收拾呼韩邪单于。
呼韩邪单于的迎亲队伍到达长安，皇上亲自率众大臣到城门迎接。整个长安城欢欣沸腾，只有被选中和亲的平都公主哭着闹着不愿嫁到匈奴。
欢迎宴会上，呼韩邪单于和大汉皇帝一见如故，平都公主却以头痛之由拒绝与呼韩邪单于相见。皇后非常生气。卫律趁机挑拨，乌禅幕痛斥了他。
边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞，见人就杀，火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷，但情况复杂，和亲的一切活动只好停下。
淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门，甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨，眼看两边的人就要打起来，呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜，殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探，遇到了呼韩邪单于，引起了呼韩邪单于的怀疑。
未央宫大殿上，张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的，但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。
