宴会结束，呼韩邪单于向皇上告辞，没想到，皇上竟让人将王昭君带到偏殿，要呼韩邪单于三天后再来接。为了胡汉友好的大局，呼韩邪单于只好先带人离开皇宫。
一出宫门，呼韩邪单于就被婉儿拦住。婉儿认出了呼韩邪单于就是云大哥，非常高兴。她告诉呼韩邪单于，姐姐对他一直念念不忘，只是为了胡汉友好才不得不入宫。现在，呼韩邪单于就是姐姐的云大哥，姐姐今生再也没有遗憾了。呼韩邪单于被王昭君的真情所感动。
深夜，皇上来到昭君房中，并以封皇后，让她统帅后宫、母仪天下为诱饵，劝说昭君留在宫中。昭君明言，她的志向在匈奴。皇上无奈，只好离开。
