姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌正是在枉死城内，刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台，允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发，道出了遇害经过和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水边的草屋。
哪吒和太姒等人在七星灯前，用法术护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻，西伯侯过世，魂魄已经不能留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到草屋助阵哪吒击退申公豹众妖，姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山，自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体，将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去帮助太姒早日取回还魂草。
雷震子听从师命寻找轩辕古剑，风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。雷震子意外吸收了两妖的能力，神力大增。
太姒、姬发、马招弟、武吉靠哪吒的风火轮来到了天山上，可百花仙子不愿给予还魂草，并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不愿意放弃，带着姬发重新上山，可百花仙子处处阻挠，令一旁的招弟武吉着急不已。
