胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系，纣王亲自看望受伤的国师，费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师，假传旨意让闻太师面见纣王，众妖在纣王面前质问闻太师。
闻太师向众人诉说了事情经过，并用天眼为申公豹诊治，只需找到杨戬吞下的千年人参，或者饮杨戬的血即可，众妖逼闻太师去取。闻太师跟随杨戬李靖进入水火洞。杨戬心诚捉住了火苗，并用火苗捉住了水，形成了水火同源。二人将宝物装入玉瓶后，却被闻太师夺得。
闻太师要求杨戬用血换玉瓶，杨戬为了救天狼星以血换瓶，闻太师也信守承诺归还玉瓶时，却被凤青青当中劫夺。申公豹喝下杨戬的血，姜子牙用天书夺回玉瓶，将水火同源注入杨戬体内，使其成功开了天眼，杨戬用天眼救活天狼星，并为其改名为哮天犬。元始天尊命杨戬和哮天犬回到师傅玉鼎真人处，勤加修炼。哪吒和土行孙也回到师傅处，继续修炼。
朝歌殿中，费仲尤浑禀报，南伯侯鄂顺已与西伯侯姬昌联手。胡仙儿和申公豹献计，闻太师为主将，纣王御驾亲征，点兵十万，发兵西岐。
姜子牙收到闻太师送来的战帖，要求单独约见，马招弟阻拦姜子牙，姜子牙毅然决定单独赴约。李靖与众人商议后决定暗中保护姜子牙。
第二日，闻仲和姜子牙约见，试图劝降姜子牙，姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多，不欢而散。姜子牙正要离开之时，三妖现身，吸引姜子牙注意力，与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气，趁姜子牙不备从暗处攻击，姜子牙吐血并且五脏六腑移位，心脉受重伤。李靖见状不妙赶来，用七宝玲珑塔与三妖斗法，并救走姜子牙。回到相府，马招弟见姜子牙受伤，哭得十分伤心，雷震子和散大夫也奉侯爷命令前来看望姜子牙。
哪吒和土行孙去找闻太师单挑，姜子牙很担心他俩万一遇上申公豹，必将在劫难逃，希望姬发赶紧将他们接回。哪吒和土行孙被闻太师轻松击退。雷震子不信闻太师可以敌得过自己的风雷棍，独自前去挑战，姬发和李靖尾随。闻太师和姬发、雷震子大打出手，姬发不幸被擒。李靖带着哪吒前去找姜子牙，希望有办法救姬发。姜子牙不顾自己受伤的身体，毅然前去迎战闻太师。马招弟在府上找不到子牙担心不已。
姜子牙用打神鞭迎战闻太师的雌雄双锏，双方火力全开。苏妲己等众妖肆机对付姜子牙。申公豹看出姜子牙步伐凌乱和之前判若两人。闻太师与姜子牙交手后发现姜子牙早已负伤，对他应战的行为表示不解，姜子牙表示侯爷对自己恩重如山，为了救侯爷的儿子，就算枉死也要拼尽全力。闻太师对姜子牙的敬佩之情油然而生，虽知自己不该趁人之危，但为了灭西岐，为了向大王交代，仍然必须杀了姜子牙。
姜子牙知道自己凶多吉少，希望闻太师可以放了姬发。谁知获救后的姬发却要和姜子牙同生死共进退，这种情谊让闻太师内心纠结不已。众妖眼看闻太师心软，准备对姜子牙下毒手，杨戬、李靖、哮天犬等火速赶到，将终妖打退，一场真正的神妖大战拉开帷幕。（第一部完）
