太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受，他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。
姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山，他要找的人就住在回头山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意，派武吉陪同姬发一起去寻高人。
申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。
哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面，马招弟答应哪吒，帮他盖庙。
苏妲己除掉哪吒后，命石矶加紧修炼，之后将她引进入宫。而申公豹要去寻找姜子牙所说的高人和天书。石矶希望申公豹不要伤害姬发，申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。
武吉不理解姜子牙明明就是姬发要找的人，为什么不直接告诉他，而要他陪着去回头山。申公豹假扮被纣王士兵追杀的西岐义士，被姬发和武吉救下，并成功取得了姬发的信任，跟在姬发身边。武吉总觉得眼前此人很眼熟。
姬发来到山阳县，看到告示得知城阳主女儿被妖怪抓走，决定要去帮城主救人。姬发、武吉趁二妖打斗之时救出城主女儿翠屏，并将她送回山阳县。申公豹表露出对翠屏的爱慕之意。
申公豹支开众人返回，劝和二妖。城主为此感激姬发等人，盛情邀请他们留在山阳县，而城主女儿翠屏也对姬发产生爱意。苏妲己和凤青青在宫中担心姜子牙投靠西岐、而姬昌就是女娲所说的武王。苏妲己派玉磬去白骨洞找石矶，打听姜子牙的消息并找到青鸾和火凤，聚集众妖之力，抵御西岐崛起。
申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。石矶受苏妲己之命安心修炼，可满脑子都是姬发，挥之不去。玉磬来询问石矶姜子牙的下落。石矶告诉玉磬，姜子牙留在陈塘关帮哪吒盖庙，据说哪吒只要受够人间三年的香火就可以重生了。玉磬知道此事后，与石矶假扮老妇人去见李靖，设计告诉李靖，有人在秀山盖了一座哪吒庙，不但骗了他们的钱，还害了他们的家人。李靖信以为真，勃然大怒，要去拆庙。
李靖带人来到哪吒庙，赶走敬拜之人，命人拆了哪吒庙，马招弟伤心不已。姜子牙带着哪吒的魂魄去见太乙真人，太乙真人说用百花仙子的金莲花和玉莲藕做哪吒的身躯，哪吒便可以复活。姜子牙前去寻找百花仙子的金莲花与玉莲藕，百花仙子提出两人比试，若能赢她便奉上金莲花与玉莲藕。几番比试之下，姜子牙胜了百花仙子，百花仙子却情不自禁爱上了姜子牙。
武吉对于姬发只看中儿女情长十分不满，埋怨姬发只顾翠屏游山玩水却忘记赶路。姬发反省后，前来告别城主，城主有意撮合姬发和翠屏，问姬发愿不愿意娶翠屏为妻，姬发高兴不已，称只要家父西伯侯答应方可。城主见姬发和翠屏情投意合，送玉佩为定情之物，望姬发获得西伯侯同意后，带玉佩来提亲。申公豹看上了翠屏，蓄意破坏翠屏和姬发。
姬发告知翠屏要去找一位奇人帮助父王，两人依依惜别，姬发承诺回来后便迎娶翠屏。
姜子牙带回金莲花与玉莲藕给太乙真人，太乙真人借用莲花玉藕使哪吒复活，哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来，姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟。武吉告诉姬发自己曾在陷空阵里见过鸣哥，姬发起了疑心，但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥，但鸣哥并未上当，并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药，此时亲鸾火凤找到鸣哥，告知其为何阻止他们娶翠屏，跟鸣哥要好处，鸣哥将两个妖怪约到了回头山。
姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白，下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发现哪吒复活，奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行，所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山，遇到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃走，鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他去娶翠屏。
哪吒教训青鸾火凤，太乙真人告知青鸾火凤便是他的风火轮，哪吒高兴不已。哪吒成功驾驭风火轮，武吉和马招弟替他开心。哪吒找到风火轮后，在马招弟和武吉的陪同下去找火尖枪。姜子牙去找元始天尊，天尊赐予两件宝物——黄钺和打神鞭。黄钺虽然没有抗衡妖魔之礼，可以用来对付心怀鬼胎的修行之人，天尊指示可赠予姬发，而打神鞭威力无穷，姜子牙完成封神大任时，除了封神榜还需要此鞭。申公豹拿着玉佩，变身为姬发去找翠屏。
