姜子牙治好武吉瘟疫。纣王得知自己军队全军覆没，怪罪国师。苏妲己为国师开脱罪名，并把责任都推到姜子牙的身上。恰巧东海部落造反，苏妲己乘机支开闻太师。
女娲娘娘派龙神去西岐布雨，却在半道偶遇胡仙儿和青青。青青劝说龙神用雨水淹没西岐的计谋被龙神识破，胡仙儿准备待龙神为西岐布雨之际在雨水里下毒。
西伯侯算卦，龙神向前测卦，因西伯侯精准的算卦，龙神感到很没有面子，胡仙儿和青青挑唆龙神将女娲娘娘的下雨命令调换，借龙神之手消灭西岐，并在雨水里下毒。
第二天，雨水按西伯侯所算之卦下起雨来，散宜生借此进谏西伯侯要求出兵讨伐纣王。西伯侯疼惜百姓，不忍动干戈，以免民不聊生。散宜生为西伯侯的仁德所折服。此时下人来传，西岐雨势未减，许多人淋了雨后意外死亡。姜子牙见毒雨害人，命招弟与武吉赶忙制作解药为百姓解毒。
胡仙儿与青青来到姜子牙的茅屋，攻击姜子牙，姜子牙陷入危机，告知胡仙儿自己才是最开始拥有女娲石的人，胡仙儿由此出现迟疑。青青被姜子牙的神鞭所伤。武吉带着母亲躲毒雨，被申公豹与玉磬拦住。哪吒赶来相救，与申公豹斗在一起
西伯侯得知百姓受洪水之苦，痛苦不已，主张开粮仓赈灾，更是对自己算卦的行为而后悔不已。
哪吒变出三头六臂，打退申公豹与玉磬，并赶到姜子牙在渭水边的茅屋，用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤，让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。
女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓，降罪龙神，告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕，逃到人间，被哪吒撞到，被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。
西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心，龙神托梦给西伯侯，让其救自己性命，并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓，答应第二天拖住姬发。
妲己用女娲石为青青治疗鞭伤，并怀疑女娲石一开始并非申公豹所有，而是姜子牙的，知觉可能由此帮错了人。玉磬与青青劝说事已至此，只能将错就错。妲己同时得知龙神要被姬发斩首，害怕失去龙神的助力消灭不了西岐，故而决定出手相救。
第二天午时，姬发来找西伯侯，西伯侯看姬发救灾劳累，要求其睡在父亲床上休息。西伯侯想借此留住姬发，不让其去杀龙神。但姬发睡梦中化出元神还是找到了龙神，一身戎装与龙神相斗，妲己赶到后出手相救，姬发陷入险境。姜子牙感应到这一切，要求哪吒赶去相救。哪吒赶到，四人再次斗在一起。姬发最终斩首龙神，妲己击退哪吒逃走。
龙神的龙头落在侯爷府大厅，西伯侯看到，晕了过去。雷震子应师父之命寻找天上掉落到附近的宝物。西伯侯昏迷，众臣要求姬发先代理政务。
姜子牙发现龙神已不在，西岐水患已消，觉得是时候去见西伯侯了。
龙神被杀，被贬至冥界轮回，龙神误会是西伯侯没有看住姬发才导致自己被杀，决心回去报仇。西伯侯醒来，想到看到的龙头，觉得这跟自己几天前梦到的龙神有关。龙神提着龙头前来寻仇，西伯侯惊吓昏迷。
姬发为西伯侯昏迷而担心不已，众人觉得姜子牙或许有办法，决定张贴告示寻找姜子牙与百草仙姑。哪吒招弟等人在城里寻找姬发，看到了寻找姜子牙的告示，来到了府里找到了姬发。姬发问起姜子牙的行踪，众人却说这是秘密，并未告知。姬发告知西伯侯的情况。众人着急，招弟决定回去跟姜子牙说明情况。
妲己传授龙神移神附体之术，叫其逼出西伯侯的元神，附在西伯侯身上回阳，并说明龙神的死也有姜子牙的错。
晚上，龙神再次出现在西伯候处，逼出了西伯侯的元神并顺利附体。姜子牙卜卦，得知西伯侯凶多吉少。叫招弟武吉去西伯侯府查看，并让哪吒偷偷跟在后面，看是否有人从中作祟。
武吉招弟十分奇怪西伯侯的行为。西伯侯的元神来到了冥界，被鬼怪抓走。申公豹与三妖练习新阵法，为了对付姜子牙，又开始新的阴谋。
申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。
