申公豹假扮成姬发去娶翠屏，翠屏带着假姬发去找城主，城主有些怀疑眼前此人并非姬发。申公豹见生米已经煮成熟饭，就拿出无字天书给翠屏看，要和翠屏一起修炼成仙。不料，申公豹显字不成，还现出了原型，翠屏悲痛欲绝，要以死以示清白。申公豹拿姬发性命相要挟，翠屏生不如死。申公豹要让翠屏死心，当翠屏的面拗断了姬发的双腿。城主看到这一幕，想报仇，不料根本不是申公豹对手。申公豹以翠屏为交换条件，饶城主不死。申公豹欲杀姬发，被石矶拦下。石矶和玉磬到处寻找青鸾火凤未果。申公豹以姬发威胁翠屏，翠屏不得已失身。纣王告知苏妲己，闻太师胜利班师回朝。
红莲去救姬发，中了申公豹的阵法，身受重伤，但还是来到柴房救走姬发。申公豹欲追赶，被翠屏拦住，翠屏假借屋里有人，申公豹只好放弃追赶。红莲救出姬发，向姬发表白，表明自己的真实身份是石矶。申公豹在房间里没有发现有人闯入，怀疑翠屏这是故意为了救姬发才这样做。
招弟一行赶来救姬发，与石矶打斗，石矶最终被打回原形，其原形恰是哪吒寻找的火尖枪。姜子牙赶来为姬发疗伤，姜子牙命令马招弟带着哪吒赶回家。玉磬被哪吒打伤回来找申公豹，又担心石矶，申公豹知哪吒未死，惊讶下盘算不能让玉磬知道是自己伤了石矶，打算找哪吒算账。姜子牙治好姬发，授予姬发黄钺大法对付申公豹。玉磬和申公豹寻找石矶未果。妲己安排青青在纣王面前跳艳舞，纣王被迷住。
纣王封凤青青为贵妃。纣王开心，邀众人去御花园饮酒。
申公豹回到翠屏处，翠屏为申公豹准备了一桌酒菜，尽表对申公豹的爱慕，申公豹怀疑酒里有毒，怀疑翠屏对自己突然这么好，其中会有猫腻，但翠屏亲自喝了酒，申公豹终于喝下了酒。申公豹中毒发作，翠屏打算由此与申公报同归于尽。但申公豹依靠法力尽力支撑，对翠屏施暴，武吉赶来。
姬发使用姜子牙传授的招数和神兵器黄钺,大战申公豹并将其打伤在地。翠屏此时踉踉跄跄地出现，在姬发救翠屏之时，申公豹趁机逃走。翠屏为了杀申公豹也喝了有蛊毒的毒酒，姜子牙也无力回天。翠屏与姬发互诉衷肠，托付信物玉佩给姬发后死去，姬发伤心过度。姬发确认姜先生就是父王要找的奇人，要求姜子牙一同返回，姜子牙对姬发说日后水田月想见后消失。
玉磬遇到受重伤的申公豹，做法叫来大姐和二姐青青来帮忙。哪吒大哥二哥找到哪吒,哪吒坚持一定要父亲李靖亲自来接他才回家。申公豹被苏妲己用女娲石救回，诉说自己是姜子牙和姬发将自己打伤，收走青鸾火凤的哪吒也已复活，苏妲己心生一计让哪吒父子互相残杀。姜子牙带武吉回陈塘关，金吒、木吒对父亲李靖说哪吒要求李靖亲自接他回家，李靖大怒，全家人的请求李靖去接哪吒回家。
在全家人的请求下，李靖同意众人去接哪吒回家。哪吒被青青陷害，让李靖再次误会哪吒伤害无辜。哪吒百口莫辩，李靖将他押回李府。吒木吒告诉李夫人，哪吒当李靖的面害死三条人命，已被哪吒带走，并且要问罪。李夫人赶回李府阻止李靖，可哪吒对李靖的不服再次激怒了李靖，李靖一气之下判哪吒次日午时三刻斩首示众。李夫人不知如何是好，武吉母提醒可找姜子牙帮忙，李夫人只能托马招弟去找姜子牙帮忙。
另一边，武吉告诉姜子牙李靖已出告示，要将哪吒斩首示众，但姜子牙表示自己不能去救哪吒，一切等哪吒人头落地便是了结。姜子牙虽不能救哪吒，但他不会放过害哪吒的妖精们。姜子牙和武吉找到苏妲己，看苏妲己一干妖等死性不改，仍要帮助纣王残害百姓。便决定了结这帮作恶多端的妖怪。几个回合下，苏妲己一干妖等完全不是姜子牙的对手，便用
女娲石来抗衡姜子牙的法力，趁姜子牙对抗女娲石之力无暇顾及他们时，再次成功逃脱。
武吉用姜子牙教他的黄钺打法打败了玉磬，问姜子牙接下来该怎么办。姜子牙示意次日去看哪吒斩首，武吉不解。
哪吒斩首之时，无人愿意手刃哪吒，李靖只有自己动手。姜子牙及时赶到，但表示没有办法救哪吒。哪吒看李靖对他没有丝毫心软之心，说出与李靖恩断义绝，李靖忍痛砍下哪吒头颅。
闻太师回朝歌未见比干，问纣王比干去向，纣王不知如何回答。闻太师再问纣王是否像世人所说，被妲己魅惑，制定炮烙之刑，伤害许多忠臣义士。姜王后，殷郊太子，殷洪小王子之死又是何原因。纣王制止闻太师发问，闻太师只能要求引见苏妲己。众妖得知李靖将哪吒斩首，正在幸灾乐祸，胡仙儿却开始担心姜子牙不出现是否有阴谋。胡仙儿和青青决定回宫，让玉磬找些帮手来重练阵法。
