猫妖寻光找到女娲石，被其法力逼得险些现出原形，迅速逃离。猫妖与青青打斗在一起，胡仙儿心生一计，说服猫妖，联手杀姜子牙，第一步便是从相府偷出女娲石。
猫妖偷来女娲石，将女娲石交给胡仙儿，三妖准备联手刺杀姜子牙。猫妖夜间来到姬发房间，借用姬发躯体。哪吒和武吉返回发现女娲石不见了，姬发现身，用黄钺斩断哪吒胳膊，哪吒复原后与姬发缠斗在一起。姜子牙赶到调和，被猫妖打了一掌。哪吒将猫妖打出姬发的躯体，姜子牙前去追赶。
雷震子的风雷翅膀和风雷棍法已有大成，师傅命其下山辅助师叔姜子牙。姜子牙追上猫妖，缠斗在一起，姜子牙身中寒冰之气，功力被封住。胡仙儿和青青现身，利用女娲石，将姜子牙打晕。霎时间，雷声大作，雷震子现身，与三妖斗在一处，雷震子用风雷棍击伤三妖。雷震子喂姜子牙服下丹药，姜子牙苏醒，二人返回相府，救受寒冰之伤的姬发。
高和看望猫精，居然发现有一颗金珠在她头顶悬浮，猫精假装害怕有妖怪在附近，高和信以为真。姬发醒来，道出打伤他的是赫兰。大伙决定试探一下这个赫兰的身份，悄悄在花
园放了一盘鱼，猫精闻到腥味，来到花园吃起来，露出了马脚。姜子牙制住了猫精，用三昧真火逼她现出原形。此时不知情的高和赶来，用马招弟的性命威胁姜子牙放人，姜子牙只得听从。猫精感慨高将军对赫兰的一片真情，决心代替赫兰好好待他。
杨戬带着受伤的天狼外出打猎，对变成小狗模样的天狼照顾有加。天狼知恩图报，决定永远追随杨戬。猫精残害百姓，被高和看到。他终于醒悟，欲离赫兰而去。姜子牙正巧奉西伯侯之命赶来，雷震子与赫兰缠斗，眼见猫精不敌，高和前去相救，不幸被猫精打伤。猫精道出假姜子牙杀害赫兰一家的原委，高和不信。
猫精用本命丹保住了高和的性命，但雷震子赶走了猫精，救走了高和。姜子牙施法救活了高和，高和感激，觉得猫精所说的姜子牙杀害赫兰一家的事疑点重重。姜子牙等听了高和的讲述也觉得应该查清事实的真相，高和想帮忙说服南伯侯与西岐结盟。
玉磬醒来，纣王努言要重罚闻仲，玉磬反为闻仲求情。纣王大悦。纣王下旨建造摘星台，讨好妲己。
马招弟和哪吒来到水火村，打听到水火村有一面水墙，一面火墙，仙草就长在二墙之间。但仙草既不能穿过水墙，又不能穿过火墙，二人正一筹莫展。土行孙突然出现，用土遁之术，采走了仙草。土行孙身材矮小，想用仙草长高。马招弟假意要土行孙表演法术，巧计骗走了仙草。高和与雷震子回到赫城调查事情真相。
姬发在元始天尊的指点下，黄铖打法日益精进，武吉很是羡慕。姬发突然感到胸闷，担心是家中出事，急忙求得天尊同意起身回西岐。
猫精附体太姒，欲杀害牛小妹，被赶来的武吉与姬发阻止，猫精被姬发打伤。但姬发害怕伤及母亲，不敢打死猫精。姜子牙和西伯侯也在此时赶到。姜子牙否认杀害赫兰一家之事，猫精半信半疑。青青出现救走了猫精。猫精也回到赫城调查，遇到了高和和雷震子。雷震子的风雷棍突然显灵，使赫兰一家死亡的片断重现。高和和猫精才看清杀害赫兰一家的真凶是妲己一伙。
猫精变成青青的模样混进宫内，打伤了纣王。妲己等人联手，猫精不敌，逃至后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫精原形，又出手打死了猫精。申公豹赶来，说猫精有九条命，现在只是假死。闻仲不信，待再看，发现猫精的尸体已经不见了。
猫精求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。她还告诉姜子牙，苏妲己亲口告诉她是他们假扮姜子牙杀人，就为阻止西岐和南伯侯联盟，并且破坏两边的关系。姜子牙考虑讨伐三妖。
纣王受伤，醒来感激闻太师和胡仙儿相救。申公豹看出苏妲己为纣王疗伤功力大损，无法让龙门阵发挥威力。胡仙儿提出找人来替代她操练，申公豹想到自己的师兄惧留孙，胡仙儿要凤青青和玉磬一起请惧留孙出山，自己则留下疗伤。
申公豹带着两妖去找惧留孙，却只碰上土行孙，得知惧留孙出去云游。在凤青青的美色诱惑下，土行孙答应一起上路讨伐西岐，但他开出一个条件要凤青青，引来三妖的嘲笑。土行孙施展土遁术，申公豹要青青暂时从了他。土行孙偷走雷震子的风雷棍
