申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。西伯侯将姬发打入死牢。
姜子牙以七星灯，为西伯侯姬昌延续寿命，但七星灯却一盏一盏熄灭，姜子牙担心西伯侯姬昌命在旦夕。姬发在大牢中被西伯侯毒打。太姒、武吉和马招弟替姬发求情，龙神甚至要对姬发上烙刑，太姒舍身保护，龙神为怕暴露就此作罢。太姒回到府中，质问和劝说龙神附身的西伯侯姬昌未果。散大夫来到狱中看望姬发，姬发向散大夫解释不清，武吉和马招弟让散大夫去渭水请姜子牙出面解决。
九尾狐、野鸡精和申公豹来到西伯侯府，要求龙神将姬发、武吉、招弟斩首示众，设此计引姜子牙出面救人，到时以西伯侯名义下令，在西岐设阵埋伏姜子牙。太姒偷听到斩首的命令，找到散大夫去找姜子牙解救，哪吒突然现身，带散大夫前往渭水。散大夫向姜子牙和众人解释了事情的来龙去脉，姜子牙命其先勿打草惊蛇，先拖延着。风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。姬发、招弟和武吉在刑台上待斩，武妈和小妹赶来送饭，道出拖延时间实情。太姒回想后发觉，西伯侯病愈后，定是有妖孽附在侯爷身体内，于是质问龙神，
龙神附身的姬昌跟侯爷夫人太姒摊牌, 太姒欲与其同归于尽被制服。此时法场时辰已到,众人将要被处斩。姜子牙用分身将法场众人救走。哪吒发现假侯爷会法术告知姜子牙。姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府。
姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌正是在枉死城内，刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台，允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发，道出了遇害经过和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水边的草屋。
哪吒和太姒等人在七星灯前，用法术护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻，西伯侯过世，魂魄已经不能留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到草屋助阵哪吒击退申公豹众妖，姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山，自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体，将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去帮助太姒早日取回还魂草。
雷震子听从师命寻找轩辕古剑，风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃脱封印。雷震子意外吸收了两妖的能力，神力大增。
太姒、姬发、马招弟、武吉靠哪吒的风火轮来到了天山上，可百花仙子不愿给予还魂草，并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不愿意放弃，带着姬发重新上山，可百花仙子处处阻挠，令一旁的招弟武吉着急不已。
太姒不放弃,好不容易爬到半山腰，却遇到了也来找还魂草的胡仙儿，幸好雷震子及时出现，赶跑了胡仙儿。雷震子认太姒为母，说明自己就是当年西伯侯在去朝歌路上捡到的孩子,并将自己如何拥有风雷棍,自己如何拥有这样的神力告诉了太姒。
太姒认了雷震子后，托雷震子去救姬发等人，自己继续爬往山顶。太姒到达山顶，求百花仙子给还魂草。但百花仙子却要太姒拿姜子牙的人头来换，太姒不愿辜负姜子牙对他们的恩情，宁远用自己的人头换姜子牙的人头。姬发和雷震子见母亲要以命抵命，都舍身愿意代替太姒献上项上人头。百花仙子见年前等人已经受住考验，便请出师傅天山尊者赐予还魂草。
太姒一行带着还魂草回来，哪吒误会雷震子是妖怪，两人差点相斗，幸亏姜子牙认出雷震子。西伯侯服下还魂草，但是还没有醒来，需要太姒亲自去冥界带侯爷回来才行。雷震子与姬发在冥界与龙神相斗，终将西伯侯接回。雷震子见西伯侯无碍，继续回去修炼。
姜子牙在渭水边用直钩钓鱼，引来武吉招弟的疑惑。西伯侯听闻有如此钓鱼奇人，亲自前往拜访，但姜子牙没有马上上前相见，这令西伯侯费解。
苏妲己将西岐壮大之事告诉纣王，纣王想靠南伯侯之力攻打西岐，借赫城主之力，来说服南伯侯一起攻打西岐。申公豹奉命去找赫城主。
胡仙儿申公豹等人来到姜子牙茅屋，欲用新练的阵法对付姜子牙，被姜子牙打退。
