苏妲己深知闻太师不是等闲之辈，回宫后听闻太师要见她，不免有些担忧闻太师已识出自己九尾狐狸之身。李夫人因哪吒再次死去而难过不已，金吒木吒觉得姜子牙一定有办法救哪吒，决定暗中调查，一有哪吒能还阳的好消息就通知李夫人。众人在灵山洞山洞中也伤心不已。姜子牙告诉众人哪吒没事，并救活哪吒。哪吒复活后，有了三头六臂的法力。姜子牙嘱咐众人不能将哪吒复活的事告诉任何人，好让哪吒可以专心修炼法术。
闻太师要见妲己，妲己担心露出破绽，自知法力不敌，只能另想对策来对付他。纣王将苏妲己带去大殿，闻太师在和她的往来之中闻到狐臊味，怀疑她是妖孽所变，当庭质问苏妲己比干的死和炮烙之刑。苏妲己辩解，连纣王和身边的弄臣也帮她，闻太师想用法术让苏妲己现出原形，但苏妲己有女娲石庇身，反将了闻太师一军，让纣王更不相信他。
苏妲己醒来求纣王不要惩罚闻太师，更使得纣王对苏妲己深信不疑。然后她决定利用闻太师，来对付姜子牙等人，并设计让闻太师去解决西岐叛乱的问题。
哪吒去找李靖报仇，两人大打出手，哪吒将李靖打倒在地。苏妲欲指使费仲、尤浑在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，意图让纣王派让闻太师起兵讨伐。
哪吒和李靖又起冲突，燃灯道人突然出现，说受元始天尊之命前来点醒哪吒，希望哪吒和李靖可以重归于好。可是哪吒野性未驯，多次出言不逊，道长发功收拾哪吒，李靖和夫人苦苦替他求情，道长放了哪吒却将玲珑宝塔给了李靖。哪吒和李靖父子二人互相道歉，重归于好。
费仲、尤浑受苏妲己指使，在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，纣王大怒命二人立刻点兵杀向西岐，闻太师则认为此事有蹊跷，不认为一向忠诚的西伯侯会造反，费仲、尤浑顺势将调查一事推给了闻太师。
百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。
李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。
姬发回到西岐，告知文王已找到了白发高人。原来他名叫姜子牙，平时化成一个年轻人的模样，他告诉姬发辅助文王的时机未到，如果要找他可到一个叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行来到渭水边，姜子牙不顾马招弟的反对，在一旁搭起茅屋，等待文王前来请贤。
散大夫和姬发商量布阵，却很奇怪崇侯虎迟迟没有动静，恐其中有诈，姬发越想越不明白对方进攻却不宣战的用意。申公豹开始施妖法，一夜之间，西岐军队的将士陆续有人染上传染病，浑身奇痒，血流不止，甚至有人丧命，整个军营一派混乱。姬发下令在西岐广发榜文召集大夫治病。
西伯侯得知前方军队有人中毒，怕对方是妖邪作祟，太姒则认为若是姜子牙可以看见告示，就可以帮助军队。而那方姜子牙也在武吉、哪吒等人的帮助下，制造药丸。
散宜生的告示被武吉看到，武吉一直提醒散宜生自己身份特殊，就为了带其引见姜子牙。
百草仙姑治好了西岐士兵的瘟疫，散宜生告知姬发原来敌军设下了瘟皇阵，而百草仙姑已派了两位友人前去破除瘟皇阵。武吉假扮的百草仙姑拜见西伯侯，西伯侯觉得此仙姑行为举止非常古怪。西伯侯答应如果此仗得胜，将减免赋税，并在西岐街头为百姓卜卦避凶吉。
闻太师再次劝说纣王不要讨伐西伯侯，不要轻信申公豹。妲己将瘟魔的精魄打入了崇伯侯体内，并用女娲石照着瘟魔，让崇伯侯前去对付姜子牙。姜子牙在屋外设下阵法，瘟魔被困阵中无法进入。武吉赶到帮忙，却被瘟魔传染。哪吒和马招弟也赶回来相助，哪吒用混天凌绑住了武吉，用烽火轮助姜子牙制住了瘟魔。
西伯侯得到军队大获全胜的消息，激动万分，并打算完成自己曾经答应百草仙姑的承诺，给西岐的百姓减免赋税并算命卜卦三天。
