两位王子为姜子牙所救，为了替母后报仇，二人决定听姜子牙所言，赴太华山云霄阁和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和广成子仙人为师。
西伯侯府内，侯爷姬昌卜得凶卦，太姒、伯邑考、散宜生等都劝侯爷不要前往，觉得此次奉召入宫必有危险。姬昌为了不招致纣王猜忌，依然决定前去拜见，临走前嘱咐伯邑考切勿过早告诉姬发自己入宫的消息，以免他冲动行事。
姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自愿牺牲性命保护属下，被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时，一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手，姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议，收婴孩为子，取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫，临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。
姬昌拜见纣王，纣王要姬昌卜卦天公何时降雨，姬昌过关，纣王又令姬昌卜算他的寿命，姬昌想起姜子牙嘱咐，巧妙躲避。妲己不悦，再考姬昌，要他卜算前世。姬昌算出妲己是狐妖，却佯装不知。妲己挑衅，纣王将姬昌关押。
姜子牙在街边摆摊算卦，路遇武吉，算出他今天会打死人，劝他赶紧回家避祸，一向安分的武吉大骂姜子牙是江湖骗子。没想到一个意外，武吉果真打死了人。武吉被抓路遇比干，比干同情武吉遂允许其回家探母。回家后的武吉突然想起算卦的姜子牙，觉得还有一线生机。
武吉求姜子牙救他一命，姜子牙收武吉为徒，让武吉回家中于地上画圈，在天黑时坐在圈中，又让武吉母亲在他身上撒两把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自杀的假象，官府闻讯结案。
雷震子机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。比干回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师申公豹请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精和青青一同入宫。
比干看望西伯侯姬昌，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。听到玉磬的求救声，申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡，怎料不敌姜子牙，玉石琵琶精终现原形。纣王视姜子牙为奇人，封他为下大夫，妲己趁机要姜子牙监造鹿台，限其三个月完工，否则就将他斩首示众。姜子牙欲用天眼看破妲己真身，被妲己用女娲石阻挡。
姜子牙决定造鹿台，武吉称这是搜刮民脂民膏，姜子牙实为保百姓生计，得到相爷的理解和支持。马招弟一家来相爷家做客，偶遇姜子牙师徒，招弟对姜子牙一见钟情。妲己对姜子牙杀死玉磬怀恨在心，申公豹献计两人合谋布阵想要杀死姜子牙。商纣士兵强行征税，烧杀抢掠，人民生活在水深火热之中，民众设坛祭祀向苍天求助。相爷比干给姜子牙和马招弟做媒，姜子牙想起下山前师傅的话，为了顺应天意勉强答应，姜子牙与马招弟拜堂成亲，牛小妹和武吉在拜堂时互相倾慕。
伯邑考欲离开朝歌救出父王，被母亲和散宜生强烈阻止，伯邑考一心就朝歌寻父，又考虑到和苏妲己的旧情，相信此行无论如何也可与父亲见面。太姒和散大人看伯邑考去意已决，只能帮其离开西岐前往朝歌。申公豹来到鹿台，对鹿台基座施法，同时妲己也赶到，姜子牙对其身上的女娲石一直好奇，两人正在谈论之时突然苏妲己嫁祸姜子牙，称其非礼自己，纣王赶到暴怒，降罪于姜子牙。子牙觉得纣王荒淫无道，只听信谗言贪恋美色，殷商已无力回天，决定离开。纣王大怒，要将姜子牙碎尸万段。鹿台无人接手让纣王头疼不已，苏妲己提议交给崇侯虎。
姜子牙带着马招弟和武吉一家人离开相府，临走前交代比干三日内不能见客。胡仙儿等妖在半路截住姜子牙，姜子牙看到胡仙儿胸前的女娲石，认出了其就是苏妲己。众妖敌不过姜子牙，掳走了马招弟。姜子牙到轩辕古墓救马招弟，被驻守洞口的青鸾火凤困住。
伯邑考来到相府求见比干，比干虽顾忌子牙临走前的交代，但听闻是西伯侯之子伯邑考前来，便急于相见。伯邑考想拜托比干为其引见纣王。申公豹来找苏妲己，让玉磬起死回生的新办法就是让伯邑考弹奏还魂曲七七四十九天，而刚巧伯邑考前来找纣王。姜子牙抵挡不了青鸾火凤的风火阵，得到太乙真人出手相助，姜子牙才能救出马招弟。
