众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜，一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫，决定到陈糖观和武吉等人会和。
李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。
姬发遇到假装受伤的石矶，其谎称脚伤无法走动，让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄，妲己与风青青施法救活了玉磬。
姜子牙教哪吒使用乾坤圈，马招弟却不合时宜地带着点心来探班，姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼，哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领，武吉很是羡慕，但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀，乾坤圈越飞越远，二人慌忙追赶。
姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息，石矶欲对姬发下手，正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶，两人争执起来。姜子牙赶来，看出石矶是妖，劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色，二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府，李夫人问起，姜子牙等对白天发生的事避而不谈，没料到姬发竟来到李府，将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉，姜子牙一番话有理有据，反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。
青青和申公豹找到了石矶，谎称自己奉了女娲之命灭殷商，但姜子牙处处阻挠，要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士，极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适，需要修炼七七四十九天，同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃，准她入宫。
青青鼓励石矶去找姬发，自己去找姜子牙。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬发表白，姬发拒绝，石矶只能霸王硬上弓，却被姜子牙阻止。姬发误以为姜子牙欺负弱女子，与其大打出手，但在姜子牙的施法下，石矶败露逃脱。姜子牙觉得姬发目光短浅，个性急躁，有负西伯侯重望。石矶被姜子牙所伤，申公豹和青青束手无策，苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙藏在李靖府中，与四妖商量着如何对付姜子牙。
姜子牙正在后花园教哪吒练功，马招弟突然出现纠缠着姜子牙，马招弟看武吉在，便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气，摆脱马招弟去寻妖，却被姬发拦住去路。姬发告知，他已得到李靖的允许，也可住入府中，希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府，打晕武吉和牛小妹，自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙，武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙，因为妖怪带走的还有哪吒。
姬发随着姜子牙寻妖，苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵，派五妖守阵等着姜子牙。
姜子牙要去找哪吒和武吉，姬发一定要跟着，下崖路遇青青一番打斗，子牙带着姬发逃亡，遇上石矶，子牙看出东边西边都有人埋伏，推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现，原来是他们布阵想杀姜子牙。
金吒木吒担心哪吒和子牙出事，出门寻找。姬发敌不过苏妲己，被打倒在地，子牙一人敌六妖，力不从心。马招弟和牛小妹在悬崖上担心，恰逢金吒和木吒赶来，两女将两人推下谷要他们救人，恰巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上，阵破。子牙指挥两人再和妖怪正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵，不小心掉落谷底，正好子牙用在场五人组成千手观音阵和六个妖怪的阵法抗衡，大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质，要子牙自击天灵盖自毁道行。危机关头，苏妲己和申公豹想要伤害哪吒，却不想哪吒自己可以防身。众人成功逃脱，苏妲己气晕，姬发也因为和妖怪的打斗受了内伤。李靖责怪哪吒出去惹事，要责罚他，众人劝李靖，帮忙说情，让哪吒躲过一劫。
众妖给苏妲己疗伤，石矶提议让龙王三太子来帮忙。姜子牙采药回来给姬发疗伤，姬发成功醒来，子牙劝他不要再找白发老者，但姬发心意已决。苏妲己用美貌勾引龙三太子，龙三太子对妲己一见倾心，对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意，但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃，原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告，苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系，不敢轻举妄动。
龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他，就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来，让龙三太子先去报仇，趁此机会，她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人，和哪吒起了冲突，哪吒施法将一干妖怪打退，并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒，听苏妲己说是李靖的儿子所为，并不相信这和李靖有关，怀疑事情是两个妖怪所做。
东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为，决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家，看见李靖腰上缠的玉带，认出那是三太子的龙筋，气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龙王一番打斗。李靖中途阻拦，想问清原委，龙王告诉他是哪吒杀死了龙三太子，并收走了他身上的腰带幻化成龙筋为证，李靖觉得这是个误会，但龙王不听，还要引东海之水来淹陈塘关。李靖想找哪吒算账，哪吒却跑去找东海龙王报仇，要他发誓不水淹陈塘关，还把他变成了一只狗让他和李靖说明。
龙王到了李靖面前，变回人形，对李靖大发雷霆，并要禀告女娲让她降旨。李靖气不过狠狠打了哪吒，并要杀他。招弟为哪吒挡下，姬发也劝李靖从长计议，李靖决定先把哪吒关进柴房。姜子牙向哪吒细问关于龙三太子之死的细节，猜出是有人想要借刀杀人。然后他把哪吒送回了乾元山金光洞太乙真人处，打算自己来为哪吒受罚。
哪吒到了金光洞第一次见到了师父太乙真人，太乙真人告诉他姜子牙会替他接受女娲的惩罚被龙王杀死，哪吒不愿身边人遭牵连，求太乙真人帮他想办法。
