刘二麻子被带到了汤炳权面前，看到了跟他合作的竟是旅长身边的参谋长于得水，他不敢供出于得水，马上变脸在汤旅长面前称自己是潜伏在涞阳县探取情报。刘二麻子的一番诡辩，周卫国并不想解释什么，只当自己鲁莽行事了，不挑明当中的关系。
刘二麻子知道于得水的身份后，马上变脸，周卫国讨不着便宜也只好找借口离开。刘二麻子落入于得水手中，特战队的身份马上就会暴露，所以周卫国只能让赵杰等人带着日本人的尸体离开清源县，交回涞阳县城，把杀日本人的事嫁祸给汤炳权，逼得汤炳权必须跟日本人开战。
于得水带着部队亲自到客栈，想要以搜捕奸细的名义除掉周卫国，幸好志辉带着他的兵，以保护合谈代表的名义，逼走了于得水。周卫国提醒志辉，于得水就是他所说的日本奸细，让志辉必须小心提防于他。
刘二麻子曾透露于得水每月十七日，都会去涞阳与日本人密谈，所以他们决定在这一天活捉于得水。三哥从于得水的手中拿到了他和日本人交换情报的信件，还从他的保险柜中拿到了这么久以来他出卖国军的信件。周卫国把于得水勾结日本人的证据一一摆在汤炳权面前，气得汤炳权马上把于得水枪毙。
解决了勾结日本人的叛徒，日军也向清源县开战，周卫国提出了相应的合作计划。周卫国和汤炳权在平等合作的基础上，达成了暂时的抗日统一战线，汤炳权也把从刘二麻子手中得到的日军情报交给周卫国，以示他们的诚意。
涞阳日本鬼子向警备旅一团发起了猛烈的进攻，周卫国打算支援汤炳权，但不想汤炳权退缩，引来敌人反攻虎头山，所以决定去攻打涞阳火车站。
