周卫国前往德国进修
张教官传唤周卫国有事商谈，周卫国走进办公室向张教官行礼，行完礼他惊喜地看到父亲坐在沙发上，父子二人已经有几年没有见面，周卫国完全没有料到父亲会出现，一时之间站在当场惊喜交加喊了父亲一声。
周父慈爱赏识看着周卫国，张教官开始跟周卫国谈正事，不久之前周卫国在一场军事演习中擒获了德军一名军事顾问，德军对周卫国的作战能力非常赏识，决定邀请周卫国到德国进修。
出国进修之前，周卫国与未婚妻萧雅见面，萧雅得知周卫国要出国进修，心中升起悲痛坐在地上失声痛哭，虽然舍不得周卫国出国，但萧雅还是深明大义支持周卫国出国进修。
不久之后，周卫国离开军校与其它学生搭乘飞到德国，一名德国长官站在机场跑道等侯多时，他负责迎接来德国进修的他国战士。
在德国军事学校进修的学生来自不同的国家，其中就有一名日本士兵，日本士兵主动与周卫国握手，周卫国得知日本士兵是日本人，脸上的笑容在一瞬间凝固，缩回右手板起脸孔提醒日本士兵以后用德语跟他谈话，日本士兵知道自己的国家正在侵略中国，脸上升起抱歉的神色没有责怪周卫国。
周卫国加入德国军校不久，汉斯上校将学生们分成两拔人，让两拔学生进行演习比赛，比赛结束周卫国主动与日本士兵握手，日本士兵见周卫国不再排斥他，脸上升起惊喜与周卫国拥抱。
晚上，周卫国躺在床上无法入睡，回想日本士兵竹下俊在演习过程中表现出来的优异成绩，周卫国从床上坐了起来，当着舍友的面惊叹竹下俊的军事才干，考虑到以后中日必有一战，周卫国决定好好学习日语以便能了解日本人的习性。
第二天上课，周卫国来到课桌前坐下阅读资料，竹下俊坐到周卫国身边，主动提出与周卫国做朋友。周卫国板着脸孔看着竹下俊，提起日本侵略中国的事情。
竹下俊没有把周卫国的话放在心上，脸上带着笑容劝说周卫国放下成见与他做朋友，日本人跟中国人的观念不一样，哪怕就算是仇人也会乐意跟对方做朋友了解对方的弱点，如此一来方能战胜仇人。
竹下俊说的话很有道理，周卫国一时之间不知如何反驳，竹下俊的眼睛瞟到周卫国手中的日语书上，精明的他猜到周卫国想学习日语了解日本，为了能跟周卫国做朋友，竹下俊语重心长提醒周卫国想了解日本仅凭几本日语书还不够，除非与他做朋友相互往来，如此方能更大程度了解日本。
周卫国回国参战
周卫国与日本士兵下竹成为朋友，下竹带着周卫国到一处日本道场观摩，日本道场的几个武术大师对待下竹毕恭毕敬，周卫国从道场出来总觉得下竹的身份非常神秘，下竹见周卫国对他产生疑心，只得透露自己已经练到了八段剑术，八段剑术很少有人练到，就算练到也需要几十年的时间，下竹年纪轻轻就达到了八段剑术，周卫国目瞪口呆对下竹刮目相看。
下竹开始教周卫国学习剑术，周卫国在第一次学习过程中心事重重未能击中下竹，下竹提议周卫国暂时停止练习，周卫国在下竹的劝说下摘下面罩转身离去。
不久之后，中日爆发全面战争，下竹心神不宁被周卫国击败，周卫国看出下竹有心事，下竹不久之后就要回国复命，周卫国也即将回国复命，虽然下竹希望能跟周卫国继续做朋友，周卫国却不领下竹的情，面色严肃提醒下竹以后跟他要在战争上相见。
回国不久，周卫国第一时间找到萧雅，萧雅惊喜交加看着周卫国，周卫国搂住萧雅在房中转圈，二人分别二年再度相见，一番亲密离开房间与其它几个朋友喝酒庆祝。
不久之后，上海爆发战争，周卫国穿上日本人的军装用流利的日语混入日军基地，几个站岗的士兵不知道周卫国是中国人，周卫国迅速掏出手枪结果了几个日本人的性命。
解决了几个站岗的日本人，周卫国与楼下的几个队友悄悄潜入到日军内部，一行人从日军后方出现，举起步枪消灭了正在作战的一伙日本士兵。
日军派出狙击手伏击国军长官，周卫国吩咐手下人以后不能向长官行礼，同时也不能围在长官身边，士兵们老老实实按照周卫国的命令行事，国军长官张教官来到战场上险被日军狙击手打死，幸好周卫国及时上前拉着张教官蹲倒在地上，张教官才逃过一劫。
张教官对周卫国充满感激，当天晚上带着周卫国回到后方基地，当众提升周卫国为团长。
1937年11月9日，上海沦陷，周卫国所在的师团负责掩护后方部队撤退。
日本人对撤退的中国军队穷追猛打，周卫国得知追击已方军队的日本士兵只有一百多人，心中来了火气带领一小股军队原路返回与前来追击的日军发生激战。
经过一番激战，周卫国领导的军队消灭了日本军团。
国民党内部发生内斗，二帮国民党士兵发生激战，另外一帮弃械投降，周卫国来到投降方头领面前，头领在周卫国面前叫冤，指责另外一帮国军二话不说冲他的部队开枪。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
