周卫国带领土匪消灭日军中队
周卫国带领清风寨的土匪沿路偷袭一小股日本军队，日本军队猝不及防损失惨重，为首的头领慌张不安寻找逃跑机会，土匪老大朱子明与几个手下向日军头领开枪，故意将子弹全部射在地面上。
周卫国赶了过来拿起一把砍刀结果了日军头领的的性命，朱子明伸出母指夸赞周卫国杀人不眨眼有胆识。
一行人回到清风寨喝酒庆祝，二个土匪为了争夺一只长枪僵持不下，周卫国则与朱子明坐在酒桌前喝酒吃菜。
朱子明见手下人依然没有意识到周卫国是作战高手，赶紧提醒手下人应该向周卫国敬酒，几个手下回过神来夸赞周卫国擅长带兵作战，周卫国面带笑容与几人喝酒闲聊。
在闲聊过程中，一名土匪对周卫国在作战之时开动一辆履带断掉的坦克百思不解，周卫国见土匪依然不明白他如何开动坦克，脸上升起笑容将原因说了一遍，土匪们听完周卫国讲述的原因，恍然大悟拍案称奇，周卫之所以能开动履带断掉的坦克，其实就是将另一侧的履带拆下来续接到断掉的履带上。
周卫国带着土匪消灭了日本人的一个中队，八路军团长以为是许光荣团长消灭了日本人的中队，许光荣哭笑不得向团长透露实情，日本人的中队不是他带兵消灭，至于是谁无从得知。
有人猜测是清风寨的土匪消灭了日军中队，团长不太相信这个说法，清风寨土匪装备落后人数又少，不可能消灭得掉日本人一个中队。
日本长官带着一队人马来到中队被消灭的地方，所有日本士兵被扒光了衣服穿着尿不湿裤子死在地上，日本长官对士兵们的死悲痛欲绝，发誓要替众人报仇血恨。
几个老汉运送公粮给八路军部队，路上清风寨土匪出现扣下了粮食，几个老汉无可奈何向八路军汇报情况，八路军队长带着战士们找到清风寨土匪，劝说土匪们留下粮食。
土匪小头目见八路军人多势众，眼珠一转同意把粮食还给八路军，还粮食之前，土匪小头目故意透露清风寨不久之前消灭了一个中队的日本士兵。
八路军团长得知是周卫国带兵消灭了日本人一个中队的兵力，当天召开紧急会议，与众人商议如何跟周卫国见上一面。
许连长当初因为知道周卫国是国民党对周卫国产生敌意，周卫国正是在许连长的排挤下离开八路军队伍。
许连长心知是自己不对，决定上清风寨拉周卫国入八路军队伍，陈怡与周卫国曾是大学同学，团长建议陈怡也跟许连长一起去清风寨，有了陈怡的帮助，周卫国一定会愿意加入八路军。
周卫国不肯加入八路军
陈怡与许连长来到清风寨见到了周卫国，周卫国已经有几年没有见到陈怡，当年陈怡为了执行任务与张楚假结婚，周卫国误会了陈怡，以为陈怡跟张楚是真结婚。
陈怡情绪激动不顾一切扑进周卫国怀中，周卫国回过神来伸手扳开了陈怡的手，陈怡见周卫国忽然排挤她，脸上升起惊讶无法理解周卫国的行为，周卫国阴阳怪气跟陈怡谈话，声称自己不愿意当八路军更愿意实实在在的打鬼子。
朱子明早就按捺不住内心的疑问，询问许连长为何来清风寨，许连长直言想收编周卫国，周卫国根本不想加入八路军的队伍，朱子明板起脸孔要求许连长等人离去。
许连长怕伤了和气，只得下山回总部，陈怡向许连长谈起与周卫国当年读书的往事，当年周卫国杀害了一个日本人逃离上海，陈怡以为周卫国已经被枪毙，后来跟周卫国的同学张楚成亲。
数日过后，周卫国想下山看望大哥刘远，刘远曾在一次战争中受伤，周卫国惦记着刘远的情况，想下山看望刘远，朱子明见周卫国执意下山，只得派出二名得力手下保护周卫国，周卫国来到刘远居住的房外，让手下人在门外等侯，手下人老老实实在门外站岗，周卫国进屋看望刘远，刘远见周卫国到来，赶紧从床上坐起来与周卫国闲谈。
周卫国与刘远见面结束走出门外，徐虎坐在门外的小摊喝酒，一见周卫国出来，徐虎点了点头起身向周卫国走去，周卫国带着徐虎寻找另一个同伴，另一个同伴叫守田，守田多年以前跟一个叫黄团长的长官有仇恨，黄团长当年害得守田家破人亡，守田在街上遇到了黄团长，心中升起杀意与周卫国等人汇合，将跟黄团长的仇恨说了一遍。
周卫国听完守田的话，决定帮助守田一起报仇，一行人来到黄团长驻住的基地外面寻找报仇机会，经过一番商议，众人决定硬闯基地。
站岗士兵被周卫国开枪打死，基地内的士兵冲出来与周卫国等人激战，守田独自一人找到黄团长，将当年家人被黄团长杀死的经过说了一遍。
黄团长假意向守田求饶，趁着守田防备枪械开枪打死了守田的兄弟，守田悲痛欲绝开枪打死黄团长，背起死去的兄弟离开办公室。
周卫国等人见守田出来，一行人且战且退离开国民党基地。
守田提着黄团长的人头来到父母坟前祭拜，声嘶力竭宣布已经替父母报仇。
八路军总部，团长与众人谈论战斗情况，数日以来又有几批日本军队被清风寨的土匪消灭，团长非常赏识周卫国的作战能力。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
