日军血洗村庄
朱子明带着手下人向清风寨赶去，一行人在路上遇到回程的邱团长，邱团长见朱子明执意要走，只得下马与朱子明等人最后谈一次话。
在朱子明等人的注视下，邱团长夸赞众人都是英雄好汉，夸完众人他回到马上离去，朱子明渐渐被邱团长不拘小节的为人感动，当天又回到了八路军基地。
陈怡返回八路军基地的时候被三名伪军追赶，周卫国带着徐虎蹲在路边的山坡打死了三名伪军，陈怡停了下来转身往身后看去，完全想不明白三名伪军为何死亡。
徐虎劝说周卫国返回基地，周卫国不肯回去决定先端掉敌人的一个窝点。
朱子明见周卫国迟迟不回基地，心中升起担忧生怕周卫国出事，夜幕降临周卫国与徐虎押着几名伪军回到基地，邱团长见二人押了几个伪军回来，脸上升起狐疑询问周卫国去了何处。
不等周卫国开口，徐虎将前因后果说了一遍，邱团长得知周卫国与徐虎端掉了一个敌人的窝点，脸上升起惊讶再次意识到周卫国是军事天才。
朱子明对周卫国的行为相当不满，数落周卫国打战不带上他一起去，周卫国故作姿态想向朱子明磕头认错。
第二天，朱子明带着手下人向邱团长正式告别，邱团长同意朱子明继续当土匪，朱子明一脸愧疚向邱团长赔不是，邱团长送了许多武器弹药给朱子明，朱子明保证以后招到几百人手一定会来投奔八路军。
朱子明等人一走，周卫国所在的连队人数瞬间减少，邱团长将周卫国唤到身边，决定抽派一批新手到周卫国的连队。
山林中，狩猎好手水生带着村人在山中狩猎，一伙日本人来到水生的村子中引起村民恐慌，一名小孩与一名日本士兵发生争吵，日本士兵举起步枪想扎死小孩，日本头领渡边赶紧走过来制止手下人的行为。
表面看起来渡边仁义爱民是一名正人君子，其实渡过只是想利用村民得到八路军的消息。
村民们在日本士兵的逼迫下各自回家，渡边来到一户村民家中非礼女主人，男主人吓得将周卫国的藏身之处说了出来，渡边惊喜交加开枪杀死了男主人，又把男主人的儿子一起杀死，女主人悲痛欲绝无力抵抗被渡边侵犯。
水生等人回到村中日本人正在村中奸淫虏掠，水生的妹妹被日本人奸污，父亲则被日本人杀死，水生悲痛欲绝带着几个帮手追赶渡边，柱子来到八路军驻地外面遇到了周卫国，周卫国得知有百姓被日本人杀害，愤愤不平带着一帮新兵追赶渡边。
水生带着几个同伴追上子渡边，几人借着山中有利的地形与日军激战。
周卫国无视战俘条约杀死日军长官
猎户水生目睹家人和村人们死在日军手中，悲痛欲绝带着几个伙伴追上日军，双方一番血战以水生一方失败告终，日军首领生擒了水生，将水生踩在脚下意图杀之。
紧急关头周卫国带了一帮八路军赶了过来，渡过兵力不足只得带着手下人怆惶逃走，水生等人从地上坐了起来，几人拾起弓箭继续向逃跑的日本士兵射去。
几个跑得慢的士兵中箭倒在地上，周卫国举枪瞄准一路狂奔的渡过，扣动扳机打中了渡边，渡边应声倒在地上无法再奔跑，周卫国来到水生身边，询问水生是否想报仇，水生的亲人死在了日本人的手中，狠不得杀光所有日本人，一听周卫国问他想不想报仇，他想也没想立即表示非常想报仇。
周卫国见水生跟他一样仇恨日本人，立即将手中的一件武器送给水生，水生望着离去的周卫国，脸上升起一丝感激。
杨大力来到水生身边，故意盘问水生是否认识周卫国，水生只是听过周卫国的名字从来没有见过周卫国，在杨大力的盘问下他一脸茫然不知道送武器给他的八路军是谁，直到杨大力说出了周卫国的名字，水生才恍然大悟意识到遇到了一个英雄，当初周卫国带着清风寨的土匪接连消灭日军几个中队，附近的百姓听到周卫国的名字如雷贯耳，经常在山中打猎的水生自然听过周卫国的名字。
渡边中了周卫国几枪被生擒当场，许多女百姓纷纷要求八路军枪毙渡边，八路军长官许光荣劝说女百姓们不能伤害渡边，渡边已经是战俘理应受到平等对待，就算渡边犯下了不可饶恕的罪行，也只能移交到军事法庭处置。
虽然许光荣说的话非常有道理，但周卫国还是拿起一把砍刀杀死了渡边，许光荣没有料到周卫国当众杀害渡边，又气又急拿周卫国没有办法。
当天回到八路军基地，许光荣向上级汇报周卫国违规杀害战俘的事情，虽然几个上级对周卫国的行为非常不满，但许多八路军战士却极力拥护周卫国，为周卫国杀害日本战俘的事情拍手称快。
不久之后，一伙百姓带上一些鸡蛋瓜果来八路军感谢周卫国，八路军长官见百姓们拥护周卫国，只得收下百姓们送来的礼物不再追究周卫国杀害战俘的责任。
周卫国计划突袭日军某处基地，邱团长看完周卫国的计划方案，同意让周卫国突袭日军基地，周卫国喜出望外张罗人手做好出发准备，经过一番筛选，他只选到了七名合格士兵，行动必须需要十二名士兵，周卫国向邱团长求助，邱团长听完周卫国汇报的情况，立即唤来一个优秀士兵调入周卫国的连队。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
