周卫国与国民党汤旅长会面
国民党营长刘志辉进入围剿八路军，周卫国与刘志辉是兄弟，刘志辉见周卫国已经当上了八路军，只得取消围剿八路军的计划。
周卫国送刘志辉下山，刘志辉在下山路上掏出一把美国生产的手枪送给周卫国，周卫国得到手枪非常高兴，当场要求刘志辉送一些枪支弹药给八路军，刘志辉见周卫国得寸进尺，脸上升起为难的神色，周卫国铁定了要求刘志辉赠送弹药，刘志辉不便拒绝周卫国，只得同意下山之后派人运一批弹药进山送给八路军。
刘志辉离去不久，周卫国与战士们回到营地休息，政委对周卫国得到的美国手枪非常好奇，要求周卫国把手枪送给他，周卫国没有同意政委的要求。
不久之后，刘志辉派了一名手下送了一批弹药给八路军，送弹药的手下姓郭，小郭将一封汤旅长写好的信件送给周卫国，提醒周卫国数日之后跟汤旅长会面。
数日过后，周卫国带着杨大力前往国民党军营，汤旅长已经知道刘志辉与周卫国是兄弟，当场提出与周卫国结为兄弟，站在周卫国身边的杨大力见汤旅长巴结周卫国，忍不住笑出声来，汤旅长见杨大力忽然发笑，脸上升起狐疑，周卫国心知不能惹怒汤旅长，赶紧向汤旅长解释杨大力是一个豪爽的人。
汤旅长听完周卫国的话打消心中疑虑，趁机提议与周卫国的部队合编，周卫国故意询问汤旅长是想归编八路军，还是让八路军归编国民党，汤旅长早就计划好了收编八路军，当场提醒周卫国已经带领部队归编八路军。
周卫国早就猜到了汤旅长的心思，沉稳不乱讲了一大堆理由，提醒汤旅长应该归编八路军，汤旅长被周卫国的一番话说得无言以对，只得主动提议结束归编话题先吃饭。
周卫国接受了汤旅长吃饭的提议，汤旅长在吃饭的时候吩咐一个手下人端来了许多银元，杨大力看到银元喜出望外，赶紧替周卫国收下所有银元。
一行人吃完饭到街上散步，一些百姓热情洋溢招待周卫国与杨大力。
治好刘二麻子秘密与日本人会面，商议暗杀周卫国，杨大力等人偷听到刘二麻子与日本人谈话，不久之后活捉了刘二麻子。
刘二麻子被周卫国绑到国民党总部，汤旅长一脸惊讶搞不懂周卫国的意图，周卫国将前因后果说了一遍，汤旅长得知刘二麻子是汉奸，只得让周卫国处理刘二麻子。
刘二麻子见自己死到临头，吓得魂不附体向汤旅长跪地求饶，同时不停地高声喊冤。汤旅长见刘二麻子一副委屈无比的模样，心中升起警疑让刘二麻子道出详情。
周卫国与汉奸于得水周旋
汉奸刘二麻子想暗杀周卫国，周卫国派出杨大力等人主动出击活捉刘二麻子，刘二麻子被周卫国五花大绑带到汤旅长身边，汤旅长听完周卫国讲述的原因欲治刘二麻子死罪，刘二麻子惊慌失措编造谎言欺骗汤旅长，汤旅长相信了刘二麻子的话，叮嘱下级于得水好好调查刘二麻子，周卫国虽然知道刘二麻子在说谎，为了不惊动于得水，周卫国没有反对汤旅长处置刘二麻子的方式。
杨大力与周卫国回到住处，向伙伴讲述在国民党军营的经过，一想到刘二麻子依然逍遥法外，杨大力怒气难消。
于得水想除掉周卫国，周卫国在客栈休息的时候，于得水带了一帮军队来到客栈借口搜找汉奸，周卫国从容不迫允许于得水在客栈中搜查，于得水故意跟周卫国开玩笑，声称可能会在搜查过程中与汉奸发生火拼，从而一不小心伤害到周卫国，周卫国知道于得水是在吓唬他，半开玩笑提醒于得水应该想一个更好的借口除掉他。
于得水见周卫国不为所动镇静自若，只得挤出笑容解释跟周卫国在开玩笑，不等于得水开始命令手下人搜查客栈，刘志辉带兵赶到客栈来到周卫国面前，声称奉汤旅长的命令保护周卫国。
于得水本来打算借搜查的机会除掉周卫国，奈何刘志辉带兵赶了过来，于得水只得愤愤不平带着手下人离去。
周卫国见于得水离去，赶紧低声跟刘志辉交谈，将于得水是汉奸的真实身份说了出来。
于得水并不知道自己的身份已经败露，晚上独自一人跟日本人联络，周卫国派出手下人擒住了于得水，第二天早上拜访汤旅长的时候让杨大力押着于得水，在汤旅长面前讲述于得水如何与日本人联络的经过说了一遍，汤旅长听完周卫国的话勃然大怒，于得水死性不改极力辨解，周卫国见于得水没有悔改之心，立即命令杨大力将一些证明于得水是汉奸的资料拿了出来，汤旅长看完资料痛斥于得水背叛国家，当场命令手下人拖走于得水枪毙。
于得水被拖走之后，周卫国与汤旅长签下国共合作协议。
周卫国回到八路军总部计划攻打日军驻守在某处火车站的军力，在做出决定之前，周卫国已经想好如何攻打日军在火车站的军力，之前八路军得到国民党赠送的枪支弹药，周卫国决定利用迫击炮轰炸日军驻守在火车站的军力。
入夜，朱子明找到兄弟李得久，要求李得久同意第二天放一辆马车进城，李得久长期替日本人做事看守城门，听完朱子明的要求左右为难迟疑不决。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
