竹下撤离山区
竹下带着手下人奇袭八路军基地，周卫国赶过来的时候，政委已经被日本人杀死，第二天，周卫国坐在会议室陷入到悲痛中，一名士兵走了进来，面色悲痛向周卫国汇报陈亡人数，除了已经死去的政委，还有很多士兵也在日本人的奇袭行动中死亡，唯一活下来的一个张姓战士从地道逃跑躲过了一劫。
竹下带着手下人继续在山中行军，行动之前竹下发了电报给总部，总部的日军长官收到电报向旅团长汇报竹下的动向。
周卫国与陈怡等人开会，考虑到竹下带领的特种部队依然在虎头山区活动，周卫国要求陈怡等人暂时不能返回赵庄，陈怡心知日军特种战士绝非善良，当场同意了周卫国的要求，会议结束周卫国与手下人商议晚上如何与敌军作战。
入幕降临，竹下的一个手下探察完八路军的情况回到营地复命，竹下抬起手腕看了一下时间，手下人回来正是晚上二十时左右，竹下决定位等到午夜时分袭击八路军。
时间很快到了午夜，竹下带着手下人来到八路军营地外面，几个八路军在营地周围站岗，竹下看了一下手腕上的手表命令手下人立即行动。
几个手下打头阵潜入到八路军营地，不多时有人站在草丛中冲着竹下做胜利的手势，竹下虽然没有看到草丛中的人，但还是加派了新的手下继续向八路军营地挺进。
第二批手下进入八路军营地迟迟没有出现，竹下心中升起不妙意识到上了八路军的当，不等竹下继续做出新的指令，一伙八路军忽然出现不由分说向竹下所在的方向开枪，八路军的炮火非常凶猛，竹下被逼无奈带着手下人撤退。
天色大亮，竹下带着手下人一路狂奔，后方的八路军依然紧追不放，竹下停下来休息的时候与手下人谈论身后的追兵，追兵的实力已经超出了竹下的预料，之前行动的时候竹下沿路埋下许多地雷和陷阱，追兵能毫发无损一路追过来，竹下意识到碰到了劲敌。
追赶竹下的人正是周卫国，竹下的几个手下为了掩护竹下撤退，不惜付出生命阻挠周卫国。
竹下平安回到营地，周卫国向汤旅长索要三百万斤粮食，汤旅长见周卫国狮子大开口，又气又急把刘志辉唤到身边，刘志辉是周卫国的兄弟，汤旅长向刘志辉提起周卫国向国民党索要粮食的事情。
不久之后，刘志辉派出手下人小郭押运几辆装着粮食的军车到山区与八路军见面，一个八路军小头目得知国民党运来了万斤粮食，惊喜叫加险些怀疑自己听错了话。
八路军内乱
日军夺取了国军驻守的一座城区，周卫国带上特战队战士帮助国军夺城，白天的时候国民党送了万斤粮食给八路军，周卫国带着感激的心理帮国民党夺取失地。
夜色模糊，刘志辉与手下人藏在城区下方等待周卫国行动，手下人从来没有见过八路军的特战队与日军交战，一想到夺城的日军装备精良不是乌合之众，手下人担心八路军夺城失败。
刘志辉见手下人怀疑周卫国的实力，不以为然提醒手下人无需过多担心，周卫国一向是个说话算话的人，他已经答应帮助国民党夺回失地就一定可以办到。
正如刘志辉所想的一样，周卫国带着特战部队成功夺回了国军失去的城区。
伪军李得久毕恭毕敬夸赞周卫国英雄无敌，希望以后继续替周卫国跑腿办事。
慧子从日本不远万里来中国找竹下，守城的李得久不知道慧子是日本人，年轻漂亮的慧子吸引了李得久的目光，李得久走上前与慧子搭讪，慧子见李得久长得贼头贼脑不像好人，只得从身上掏出日本人身份证明给李得久看，李得久拿过证件看完吃了一惊，毕恭毕敬向慧子赔不是，慧子没有责怪李得久，李得久趁机巴结慧子，帮助慧子找到竹下。
慧子来中国是跟竹下谈论老师千叶之死，千叶是竹下与慧子的老师，慧子哥哥觉得千叶死因太古怪，后来验尸果然发现千叶是中毒身亡。
张仁杰回到虎头山根据地，许多日军特务已经潜入到八路军各个基层作乱，张仁杰决定对虎头山所有大小头目进行调查，周卫国虽然不太赞成张仁杰的行为，也只得配合张仁杰接受调查。
张仁杰经过一番调查查出徐虎曾是军统的人，徐虎跟随周卫国出生入死多年，周卫国见张仁杰排挤徐虎，勃然大怒与张仁杰吵了一架。
张仁杰仗着自己大权在握软禁了周卫国，隔天私自带着周卫国的部下外出打战，由于准备得不够充份，张仁杰大败而归。
周卫国得知张仁杰害死了数百名士兵，悲愤交加出手打了张仁杰一拳，张仁杰挨了一拳没有发怒，而是向周卫国说了一些冠冕堂皇的大道理。
八路军内部搞肃清查奸细的行为传到日军基地，竹下意识到周卫国也在接受上级调查，眼睛一亮决定带兵趁乱攻打虎头山。
周卫国因为张仁杰带兵大败而归心情悲痛，数百名士兵因为张仁杰贪功含恨死去，周卫国坐在地上思念死去的战士之时，杨大力推门走了进来，蹲到周卫国身边，提醒周卫国赶紧跟他逃跑。
张仁杰已经犯了众怒，杨大力已对张仁杰恨之入骨。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
