张仁杰与周卫国闹矛盾
竹下被上级唤到办公室，上级郑重其事给竹下下达命令，要求竹下带领特战队前往虎头山消灭周卫国为首的独立团。
周卫国带着手下人来到山中等待日军到来，几辆卡车进入到众人的视线中，周卫国已经在路上埋下了地雷，就等日军卡车开到地雷上，岂料站在不远处的张仁杰迫不及待鸣枪带领一部份手下开战，日军卡车没有开到埋藏地雷的路面停车，许多日军士兵从卡车上走下来向八路军展开猛烈进攻，一些八路军在枪声中相继倒下。
战争进行到白热化阶段，张仁杰带兵向日军冲锋，周卫国以为是杨大力不顾命令带队冲锋，又气又急决定等到战斗结束再找杨大力算账。
八路军虽然最终战胜了日军，但也损失了不少兵力，周卫国找到杨大力厉声责骂，杨大力回过神来将张仁杰私自带队冲锋的经过说了一遍，周卫国见是张仁杰不听他的命令，阴沉着脸庞不再跟张仁杰说话。
张仁杰因为打了胜战非常高兴，一见周卫国阴沉着脸庞不说话，张仁杰只觉莫名其妙。
回到营地之后，张仁杰来到周卫国身边，亲自拿起茶壶想倒茶水给周卫国喝，周卫国伸手挡住茶杯，质问张仁杰为何不听命令私自带头与日军开战。
张仁杰见周卫国是因为他私自带头开战的原因生气，脸上升起不以为然的神色，提起之前已经战胜了日军，对于战死的八路军战士，张仁杰完全没有感到一丝痛惜。
周卫国征战多年对待部下如同亲生兄弟，张仁杰对战士之死漠不关心，周卫国勃然大怒痛骂了张仁杰一顿。
竹下派出手下田平送信给周卫国，周卫国看完竹下写的信件与田平见面，田平劝说周卫国归降日军，周卫国毫不客气谢绝了田平的要求，虽然不愿意归降日军，但他还是做出跟竹下见上一面的决定，毕竟他跟竹下曾在德国军校一起学习，二人已经有很多年没有见面，周卫国非常想跟竹下见上一面。
跟竹下见面之前，周卫国与政委等人开会商讨如何对付竹下的特战队，一行人还没开完会议，张仁杰走了进来主动向周卫国赔礼道歉，为之前私自行动害得一些战士死亡自责。
入夜，一伙日军特战队袭击八路军基地，杨大力带着特战队战士与日军较量，天色大量日军队长意识到遇到了强劲对手，赶紧带着手下人撤退。
周卫国准备跟竹下见面，虽然竹下是周卫国的同学，但周卫国知道战争无情不能独自一人跟竹下见面，因此在出发之前，周卫国将杨大力等人唤到身边，叮嘱杨大力在见面过程中暗中监视竹下的一举一动。
周卫国与竹下比试剑术获胜
周卫国与竹下见面，二人曾在德国一起留学，竹下主动泡了一杯茶给周卫国，周卫国拿在嘴中没有喝，放回桌上提醒竹下杀害了很多人不配装文人品茶，竹下并不赞成周卫国的观点，辩称自己是军人只能服从上级的命令，周卫国见竹下依然没有悔改之意，立即提醒竹下在侵略中国。
站在竹下身边的一个日本人与周卫国争论，辩称日本人来中国是为了给中国人更好的生活，如果日本人没有来中国发展，中国人很有可能沦为欧美的殖民地。
周卫国见竹下手上入侵他国还说着冠冕堂皇的话，心中升起不悦与竹下手下争论起来，竹下手下想说服周卫国，竹下伸手示意手下人不要再继续争论。
喝完茶，竹下提议与周卫国比试剑术，二人已经多年没有比试剑术，竹下非常想知道周卫国多年以后是否还经常练剑。
水生与一个同伴藏在不远处保护周卫国，二人忽然发现对面的草丛中传出太阳反射光芒，警惕的水生意识到对面的草丛藏有日军狙击手，赶紧提醒同伴不要轻举乱动。
周卫国凭着精湛的剑术打败了竹下，竹下站在当场一脸略带惊讶看着周卫国，周卫国虽然已经胜了竹下，但依然保持谦和有礼的划样，提醒竹下不要误解中国人民，中国人民其实从来没有打算与日本人成为敌人，不过日本人真要一直伤害中国人，中国人也会全力以赴与日本人决战到底。
将心中想法说完，周卫国辞别竹下离去，竹下目送周卫国离去的身影，叮嘱手下人做好与周卫国以及所有八路军为敌的准备。
竹下与手下人说话的时候，水生与柱子就藏在不远处的草丛中，两人奉周卫国的命令监视竹下，柱子见周卫国已经平安离去，心中升起杀意想击毙竹下。
竹下与手下人宫本坐在凉亭中聊天，他早就知道草丛中藏着周卫国派来狙击手，虽然已经草丛中藏有狙击手，竹下依然镇静自若与宫本闲聊。
宫本从竹下口中得知草丛中藏有狙击手，吓得站起身遮挡竹下，以免竹下死在狙击手手中，水生见竹下已经知道草中有人，索性开枪打碎了茶杯。
周卫国平安回到营地，水生与柱子的任务完成，两人没有伤害竹下，竹下与宫本离开凉亭返回总部。
汤旅长将一个部下唤到身边，痛骂部下被日本人偷袭败得落花流水，刘志辉一直以来深受汤旅长赏识，汤旅长骂完部下升刘志辉为团长。
杨大力在一次行动中遭遇日军重装部队，许多战士在行动中遇难，杨大力回到营地声泪俱下向周卫国讲述行动的经过，周卫国得知许多战士死在行动中，心如刀割眼泪横流。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
