土匪褚老大的表弟被赵传奇杀害,赵传奇被褚老大绑到褚家寨,褚老大为了替表弟报仇决定杀掉赵传奇,赵传奇被土匪小喽罗摁到木桩上即将被砍头,紧急关头中褚嫂出现劝说褚老大不要杀害赵传奇,赵传奇是八路军团长经常与日本人交手,褚嫂认为可以借助赵传奇抗日保国,褚老大在褚嫂的劝说下没有再杀掉赵传奇,赵传奇平安无事回到山寨大厅啃鸡腿。褚老大见赵传奇一副不紧不慢的模样进食,心中升起焦急催促赵传奇想办法为山寨弄一批物资,赵传奇啃完鸡腿提醒褚老大下山埋伏日军打劫物资,褚老大不太赞成赵传奇的提议,日军装备先进连八路军的正规军也不敢硬碰硬,更不用提褚老大带领的缺枪少弹的非正规军。褚嫂倒是非常赞成赵传奇的提议,赵传奇趁机嘲讽褚老大胆小如鼠不如褚嫂有领导风范,褚老大在赵传奇的激将下决定下山打劫日军物资。美智子来到父亲的办公室,美智子父亲是日军将军一直在跟中国军队对阵,美智子的哥哥在一次战争中不幸遇难,美智子父亲一直在寻
找美智子哥哥,赵传奇是杀害美智子哥哥的元凶,美智子父亲想让美智子画出赵传奇的相貌,见过赵传奇的人只有美智子一人,美智子父亲打算按照画像捉拿赵传奇。美智子因为大哥去世神智失常无法绘画,美智子父亲只得命令手下人好生照顾美智子。赵传奇带着褚老大等人来到山下的山路旁边埋伏,几辆日军军车从远处驶来停在路上,赵传奇已经带着褚老大等人事先放了许多石块堵住山路,日军士兵下车准备搬走石块,赵传奇趁机带着褚老大等人开枪袭击日军,日军猝不及防全军覆没,褚老大欢天喜地与手下人劫走几辆军车上的物资,一行人回到褚家寨摆上好酒好菜庆贺偷袭日军胜利,褚老大对赵传奇刮目相看,有人无法想明白赵传奇为何对日军出行动向了如指掌,赵传奇拿出一块手表向众人解释日军出行日期,每到周六日军就会准时输送物资,赵传奇依靠手表上的日期显示准确掌握日军出行动向。一个土匪喽罗对赵传奇佩戴的手表产生兴趣,赵传奇拿出手表给土匪喽罗观赏。赵传奇有勇有谋深得褚老大等人敬佩,众人希望赵传奇留在褚家寨共同抗日,赵传奇不置可否没有表态。吕科长来到褚家寨想带赵传奇回部队,赵传奇与吕科长水火不容发生争吵,两人吵得不可开交如同不共戴天的仇人,褚老大等人坐在一边看傻了眼。