赵传奇为了打入日军内部，准备借用王班德的身份，左小宝认为丈夫的死是赵传奇所为，出于对赵传奇的不信任便绑了他的侄子锅盖李，左小宝也知道这是唯一的办法于是放了锅盖李任由赵传奇去了。赵传奇想要借用王班德的身份，必须先解决掉王班德，便与何诗慧商议一起杀了王班德，赵传奇带着国军的布防图，武器装备和外勤特工人员名单去投靠日军，所谓的布防图都是何诗慧改动过的，为了不让更多的中国人被日军杀害，何诗慧把假的特工人员名单交给了赵传奇。
而日军方面把迎接王班德的任务交给了辛平贵，辛平贵认识王班德，王班德在国军时是辛平贵手下的一个小班长，何诗慧没有把辛平贵认识王班德的事情告诉他，虽然辛平贵认出了王班德是假的，还是带他去见了小野阁下。
就在这同时坂田由一确认了被炸死人就是被派遣到八路军内部的少年间谍范长勇，他是小野尚武为了抓住赵传奇而动用的棋子，但没想到八路军会为了一个间谍而动用定时炸弹，能轻易把定时炸弹带进太原城的人不多，于是开始怀疑经常往来于国军和八路之间的何记者。辛平贵为了试探王班德(赵传奇)的身份，故意问起了以前在国军的事情，赵传奇知道瞒不过便告诉了辛平贵自己的身份，为了不让自己的身份被揭发，赵传奇也是把自己和辛平贵绑在了一根绳子上。
另一边的左小宝一行人正在清点得来的货物，左小宝有些担心赵传奇混入日军内部的用意。而赵传奇为了不让自己暴露去找何诗慧了解更过关于王班德的事情，何诗慧却不知道自己一直在坂田由一的监视之下，对于这次赵传奇迟迟不动手更是怀疑到了何诗慧。
小野尚武和坂田由一怀疑何诗慧与赵传奇的关系，准备发告示全城通缉赵传奇来观察何诗慧反应。在何诗慧的帮助下赵传奇顺利混进了日军内部。而辛平贵已经知道了赵传奇的身份，出于对赵传奇的不信任不放心，找来他商量做掉井道崎的事，而辛平贵关心的只是何时做掉井道崎，对赵传奇救人一事并不关心，还告诉了赵传奇现在满城都在通缉他，小心被自己的江湖朋友出卖。
赵传奇回到褚府看到左小宝等人正在讨论拿回来的通缉告示，告示上画的分明就是大疤瘌，赵传奇调侃的解释了一下画像的原因，是老野的女儿美智子在他的画像上面添了一条疤瘌，为了证明他与美智子的关系，赵传奇说出了他逼美智子哥哥自杀的事情，还嘱咐大疤瘌让他赶紧出城躲避一阵子。对于赵传奇的行踪，锅盖李一直不放心，出门便跟在赵传奇身后，被赵传奇发现后问他准备的棺材板怎么样了，为了锅盖李的安全让他以后换身行头出门，就在这时遇到了来调查范长勇死因的小冯，赵传奇承认是自己炸死的打算以后再跟小冯解释。
另一边坂田为了调查何诗慧与赵传奇的关系，约她一起喝茶告诉何诗慧自己要离开太原几天，问何小姐是否愿意同行，何诗慧委婉拒绝。同时井道琦也找来了马奎项茂才来了解现在的王班德的身份，并让其监视王班德。在太原城外马奎和项茂才抓了大疤瘌认为其就是赵传奇，大疤瘌为了不让丁大眼说出赵传奇的下落，丁大眼牺牲了。大疤瘌被带到了小野尚武面前，通过丁大眼没说完的话，小野猜测赵传奇就在自己身边。通过这几个疑点他通知井道琦从身边的人开始调查。来到了日军基地的赵传奇借机和辛平贵去牢房看了大出溜，通过赵传奇的语气，大出溜觉得有可能是他们的团长，与大疤瘌一起被抓的杨扇面子回去后把大疤瘌和丁大眼死的消息告诉了左小宝，左小宝意识到也只有等赵传奇来救他们了。
日军基地小野尚武找来美智子担心其日本人的身份被识破，让她多加小心，并叫美智子在清醒的时候重新画一张赵传奇的画像。因为赵传奇承认自己炸死了范长勇，还帮何诗慧在联络站取过情报，小冯和吕春明带着对赵传奇的误会将起绑了准备锄奸，认为赵传奇投靠了日本人还炸死了自己的同胞，无奈之下赵传奇告诉了他们自己冒充王班德身份投靠日本人的实情，虽然他们不相信但还是说出了范长勇间谍的身份。
