赵传奇因伤势未好只能暂时留在褚家寨，为了减少褚家寨的伤亡，为了更好的保护自己，大当家要赵传奇以训兵的方式帮他训练兄弟们。赵传奇同意大当家的请求，同时他希望大当家帮他去太原城营救大出溜，大当家一口答应，赵传奇开始了每天的集训。
日军物资被劫，引起了八路军和日本人的重视。小野尚武派人抓来了褚家寨的人，经过审讯小野尚武知道赵传奇已经不在八路军总部，小野尚武命令坂田右一夜袭褚家寨将赵传奇抓获。
日军夜里偷袭褚家寨，褚家寨因经过赵传奇严格训练后，作战水平大大提高，减少了很多伤亡。在褚家寨成功转移后，大当家二当家决定听取赵传奇意见以做生意的名义带着兄弟们来到了太原城，落脚在一个大宅子里，同时赵传奇营救大出溜的计划开始实施。
何诗慧伤势康复决定离开102团，离开时她听说了赵传奇的事情。日军偷袭褚家寨，赵传奇等人下落不明，这时有人报告锅盖李不见了。
皇协军司令辛平贵也在打听赵传奇，他要在日本人之前抓到赵传奇。辛平贵是个孝子，因为自己给日本人做了走狗，辛平贵老娘不认这个儿子，因为怕无人送终辛平贵找来赵传奇给自己出殡送终，并认赵传奇做儿子。辛平贵一直在找赵传奇，因为他想知道到底是谁开枪打死了自己的老娘。
褚家寨人来到太原城，大当家为了生计发起愁来。赵传奇担心被人认出给自己粘上了胡子和刀疤，这样不会轻易被人认出来可以更好的方便打探大出溜关押地点。大当家找到赵传奇，让赵传奇出主意在太原城如何生存，赵传奇要求大家改掉一些身上的恶习，假扮一些做小生意的人开始做生意糊口，这样既可以糊口同时又可以实施营救大出溜的计划。没想到秀水街一下子多了好几个做小生意的人，这个事情引起了地头蛇徐三炮的怀疑，徐三炮派人收取保护费，褚家寨的人与徐三炮的大大出手，与徐三炮的打手菜刀把子发生了冲突。
乔装打扮后的赵传奇因为脸上的刀疤和和胡子经常会让人误认为是褚家寨的大疤瘌，就是这个装扮让赵传奇在太原城里安全了。为了打探大出溜的消息，赵传奇化名成赵三雷找到了辛平贵的手下李宝乐，李宝乐从未见过赵传奇，只是知道日本人和辛平贵都在找这个人。李宝乐因为贪图小便宜收了赵三雷(赵传奇)不少银票，因此赵三雷(赵传奇)赢得了李宝乐的信任。李宝乐告诉赵三雷(赵传奇)，如果再多拿些银票去打点人的话，就可以给赵三雷(赵传奇)在皇协军里找个差事做做。
赵传奇的失踪让小野尚武很恼火，小野尚武命令坂田右一不放过任何一个机会去找有关赵传奇的消息。因为何诗慧从八路军总部回来，坂田右一找到了何诗慧，坂田右一喜欢何诗慧很长时间，何诗慧一直巧妙的拒绝坂田右一的感情。坂田右一这次找到何诗慧，希望她可以帮助自己提供一些八路军总部的情况，或者可以帮助自己将赵传奇画像画出来……
赵三雷(赵传奇)和褚家寨的人在街上再次与地头蛇徐三炮的人发生冲突，打斗中遇到了精神恍惚的美智子，美智子看到了赵传奇后很吃惊，美智子再次询问赵传奇是否杀死了哥哥小野?赵传奇告诉美智子小野是剖腹自杀遗体被自己埋了，赵传奇答应美智子一定会将小野的遗体归还她们。
