赵传奇在经历了一系列事情之后已经是满脑子的仇恨了，他准备好了狙击枪，在井道崎经常出入的地方蹲守，准备杀了他给干娘报仇。等了一夜，井道崎没有出现只能无功而返。坂田由一也准备效仿赵传奇的做法，深入八路军的腹地采集一些有价值的情报。
坂田由一看到新平贵的无精打采、沉默寡言的状态，觉得他没有监听的必要了，不在去监听他，因为何诗慧要去八路军驻地做采访，所以改为监听何诗慧。反观新平贵这边，李宝乐看到大哥新平贵状态十分不好，就找赵传奇去劝他。可这边赵传奇还在去辛府的路上就得到因私下谈论美智子的事情被井道崎砍伤的事情，只能去医院探望。到医院看到新平贵的伤不是特别严重就和新平贵说了他并不在乎新平贵开枪，而且会找机会杀了井道崎。就在这时坂田由一悄悄来到医院，想看王班德(赵传奇)在干什么，却看见王班德(赵传奇)在折磨没有苏醒的新平贵。
告诉新平贵这是个误会，并且以后都不要在提。井道崎也因为砍伤了新平贵受到了小野尚武的教训。何诗慧在临去八路军驻地参访之前收到了坂田由一送的钢笔，她也成功的从坂田由一的身上量得易容的尺寸。八路军这边得到小野的尸体以后，刘团长也准备效仿赵传奇，独自到日本人那里送还小野尸体，但是没有得到同意，只好等待上级命令。
而赵传奇在通过新平贵被砍伤还有李宝乐的对话当中感觉到有些差异，好像日本人能听见他们私下说的任何对话，就找到何诗慧询问，这才得知日本人在用窃听器来监听他们。知道了事情的严重性后得知新平贵要出院，到了医院也不敢像以前一样肆无忌惮的说话了，只能装腔作势、胡言乱语，结果和新平贵闹得不欢而散。在何诗慧出发后，坂田由一也随即出发，准备潜入八路军驻地获得有价值情报。
左小宝带着杨扇面子和刘风水在街上逛街，被以前的仇家菜刀把子看到。而新平贵在和赵传奇不欢而散以后回到家里于李宝乐分析赵传奇到底是要做什么，说赵传奇是仇家。赵传奇在何诗慧那得知日本人正在用窃听器监听他们的一举一动，就告诉了锅盖李，锅盖李听完也是震惊不已。
菜刀把子在看到左小宝等人以后就偷袭抓到了杨扇面子，想抢回原来徐三炮的地盘，可王班德(赵传奇)赶到救下杨扇面子，还跟菜刀把子答下协议，合作干掉段天龙平分太原城。左小宝在得知赵传奇放走菜刀把子后十分生气，但在赵传奇极力解释下左小宝还是听从了赵传奇的安排，后又安排刘风水去盯紧段天龙，看看他是什么来路。刘风水在打探清楚后报给赵传奇，段天龙在走私鸦片和枪支。小野尚武给赵传奇安排去运送军火，赵传奇想要截下军火送回八路军，但是在谨慎的打探下知道箱子里的不是军火。
赵传奇就安排杨扇面子去转告菜刀把子，准备干一个大买卖，抢劫日本人的军火车而且要喊是赵传奇干的，这就是合作的开始。段天龙听完菜刀把子的叙述，决定去抢日本人的军火车。可战斗一打响段天龙才发现自己上当了，想要撤退也来不及了，而且不仅段天龙被打死，井道崎也被王班德(赵传奇)开枪射杀。
何诗慧在到了八路军驻地以后就一直在写报道，吕春明也一直想表达自己对何诗慧的心意，何诗慧突然想起自己看到的监听车和坂田由一送给自己的钢笔，这才发现钢笔里藏有日本人的窃听器。
