德国党卫军少校冯·迪特里施来太原与已经被暗杀的日军细菌专家东条后延和岗村五尺交流经验，却在半路被民兵游击队发现，一起随行的翻译官被当场打死。灰头土脸的冯·迪特里施来到小野办公室，但是因为翻译被打死所以无法进行交流。小野尚武记得坂田由一曾经说过王班德(赵传奇)会德语，于是命人把王班德(赵传奇)带到了办公室。
小野尚武让王班德(赵传奇)做一天的德语翻，因为明天日军翻译就会赶到。对德语一无所知的王班德(赵传奇)为了蒙混过关，努力模仿冯·迪特里施的发音，虽然冯·迪特里施知道王班德(赵传奇)说的不是德语，但不能跟小野尚武交流，无法说清事实。
王班德(赵传奇)心惊胆战的蒙过一关。同时一个大胆的计划在赵传奇脑海中酝酿。赵传奇决定利用冯·迪特里施混进日军军火库，然后炸掉它。于是告诉小野尚武冯·迪特里施想要参观日军军火库。
为了能够成功完成计划，赵传奇通过何诗慧告诉吕春明去伏击日军派来的翻译官。自己说服辛平贵易容成冯·迪特里施的模样，两人一起混进日军军火库。
王班德(赵传奇)因为曾经在与坂田右一调查时说自己学的不是英语是德语，结果给自己带来了很大的麻烦，德军军官冯迪特力施来到日军寻求帮助，因为语言不通日军要求王班德(赵传奇)给冯迪特力施做翻译，王班德(赵传奇)哪里懂得德语只能胡乱说一起。冯迪特力士施知道王班德(赵传奇)是冒牌货，但是日本人无法知道他要表达什么，此时坂田右一找来了何诗慧，让何诗慧再给冯迪特力施做翻译，何诗慧从德国人口中知道王班德(赵传奇)已经暴露，但是因为语言障碍日本人现在暂时还不知道，但是如果不铲除这个德军军官王班德(赵传奇)与她的共同潜伏将会遇到很多危险。何诗慧找来了盟军辛平贵，因为辛平贵在国军的时候学过简单的德语，何诗慧决定将辛平贵易容成德军将真正德军灭口，三个人在虎口开始了掉包计划。
小野尚武将秋季作战计划放在家中，并把家里及美智子身上都装上了窃听器，这给王班德(赵传奇)和何诗慧展开行动的带来了很大难度，为了不让日本人查处他们是假夫妻，他们表面说这话，实际却在用表情文字进行着作战配合的交流。
李宝乐带着所有的皇协军士兵反水投靠了八路军102团，刘团长崔政委对李宝乐等人的投靠十分欢迎。坂田右一和美智子穿着老百姓服装混进了根据地，正好逮找了投诚的李宝乐，李宝乐不知道这是坂田右一，将(王班德)赵传奇、辛平贵、何诗慧三人联合用易容术片鬼子的事情说出来，三人彻底暴露!正好这是崔政委赶到，将坂田右一与美智子擒获。
崔政委在押送坂田右一和美智子回总部基地途中，坂田右一和美智子挟持人质分开逃窜……
