苏联伯力特殊拘留所，赵尚志、祁致中、戴洪斌被关在了一起。国内，周保中要求过境与秘密联络点取得联系，弄清为何苏联扣押了东北抗日联军的两位军长和戴洪斌。在木刻楞里，一个苏联老头告诉周保中，苏联目前对抗联态度不明朗，说不定和日本还有秘密协议，劝周保中回去。
三军、六军两个军长被苏联扣留，抗联又和中央联系不上，李兆麟和冯仲云提议将三军、六军、九军、十一军整编成第三路军，在北满省委统一领导下组织作战。李兆麟开始率部西征。
日军刁翎守备队在乌斯浑河边发现抗联部队，怀疑是周保中的残余部队。日军拌子沟、后岗全体守备队，以及刁翎警察大队、靖安军独立团全部出动，企图消灭抗联。
