宋妈在日军的菜里下药
三军中有一名游击队员曾经在电报厂工作过，他在电报中听到日军要动用大量兵力，陆空齐上阵来剿灭赵尚志这股力量。他赶紧把这一消息告诉赵尚志，赵尚志表示宁肯信其有，不可信其无。当天夜里赵尚志把会师的兵力分散开，大家各自为营向不同地地方游记。
横路嘉一把桦树园当成了自己的官邸和办公室，他每天请一堆日本人来桦树园喝酒聚会，宋妈看到了心里很是气愤。宋妈到医院找于芳琪，她希望于芳琪能帮她弄到一些放在菜里可以毒死日军的药，宋妈的女儿女婿之前被日军杀害，再加上日军把章父赶走，将桦树园糟蹋成这个样子，想到这些于芳琪决定帮宋妈这个忙。
隔天横路嘉一带着重兵来到汤原根据地时，他让空军对根据地进行了狂轰滥炸，但汤原根据地早已人去楼空。横路嘉一派手下沿路继续追赵尚志，他则又回到了桦树园。组织上派李荆璞到苏联学习，临走前他没有跟孙玉凤道别，等他学成归来时才知道孙玉凤早已在抗战中牺牲了。
李兆麟带着八十名战士往北走，他先是端了一个替日军办事的警察窝点，他让战士们都换上警察的衣服，之后又在被俘的警察的配合下击毙了当地看守的日军军官，抢到了猪肉。
赵尚志带兵连续在冰天雪地中走了三天三夜，后面的日军锲而不舍地一路跟着他。赵尚志等人走到了一个名叫冰趟子的地方，他利用当地特殊的地理环境，在冰上凿窟窿，随后让一名战士把日军引进来。日军的大部队刚一走进冰趟子，就纷纷掉进冰窟窿里，再加上赵尚志带兵在高地向下开枪引爆炸药，跟着赵尚志三天的日军大部队被剿灭。
横路嘉一又在桦树园宴请几名日军军官，宋妈看准时机便在菜里下药，端菜时宋妈的手一直哆嗦，横路嘉一看出了不对劲，他拽过宋妈先让宋妈吃了一口她做的鱼，看着宋妈淡定地吃完鱼也没有事，横路嘉一便让大家都放开了吃。当晚其他几名日军军官就死在了桦树园，稍微清醒的横路嘉一拔刀找到宋妈时，发现宋妈已经死了，药劲上来的横路嘉一口吐白沫倒在地上。
周保中担任新编二军的总指挥
一个朝鲜族的小姑娘李梅跋山涉水找到了李兆麟，她强烈要求加入抗战的队伍里，看她岁数很小，李兆麟本不想让她加入，但李梅告诉李兆麟，自己的爸爸和哥哥都参加了抗战，家中的母亲也死了。李梅一个人在家也害怕，所以才来投奔抗战队伍，李兆麟留下了她并让她在后方帮忙粮食的运输。
横路嘉一没有被宋妈的毒药毒死，他被送到哈尔滨白俄医院救治，横路嘉一刚醒过来就听到大野带领的部队被赵尚志打得全军覆没的消息，他气得难以言表。日军又集结大量的兵力，准备围剿杨靖宇的部队，杨靖宇知道不能硬碰硬，他之前曾经救过日伪军田团长妻子的命，因此田团长把他当做恩人，还经常送一些枪支弹药给他。杨靖宇私下联系到了田团长，他让自己的部队从田团长的驻地下山，在外围给日军来一个措手不及。
组织上要求把第四军到第八军的人马集结起来，改编为第二军，并且由周保中担任总指挥。谢文东没听过周保中的事迹，通讯员便给他讲起周保中打过的胜仗，听到周保中是如何指挥作战后，谢文东立刻集合部队向周保中靠拢。
赵尚志成功跟李兆麟会师，听到抗联校服厂和电讯厂成功建立起来的消息后，赵尚志很是高兴。赵尚志看出李兆麟和金贞淑、栗福和满枝的好事将近，他特意为这两对小情侣在营地办起了抗联式婚礼。
祁致中的校服厂虽然办了起来，但布料的稀缺实为难办，之前赵尚志曾嘱咐他，如果有难事就去找秦天颂，于是他找到秦天颂帮忙。秦天颂曾经发展过一个朝鲜族的老师为共产党员，她的丈夫在富锦棉纱厂当科长，秦天颂便去找李老师请求支援。李老师很痛快地答应帮秦天颂的忙，但日军派重兵把守棉纱厂，要想拿出来布料很不容易，秦天颂在李老师丈夫的帮助下溜进了棉纱厂勘察地形。
周保中集结人马要攻打依兰，谢文东对依兰的地形很是熟悉，但他刚刚带兵和周保中会合，周保中怕战士们经过长途跋涉会吃不消，便把主攻的任务交给了第四军的李军长，这让谢文东很是不满。
