交通员曲嘉岭牺牲
于炳成烟瘾犯得厉害，杨靖宇看他哆哆嗦嗦的样子便问他怎么了，詹胜只好把自己拿大烟给于炳成止痛的事情说了出来。杨靖宇怒斥詹胜这是在害于炳成，于炳成对着杨靖宇发誓自己一定能戒掉烟瘾。
于炳成为了戒烟每天倒挂在房梁上，每天一炷香的功夫，如果詹胜提前把他放下来，于炳成下来就会揍他。曲嘉岭带着十一军的老七来找于炳成，他看于炳成倒挂在房梁上的样子很是担心，于炳成一听十一军建了一个兵工厂，却画不出图纸来，当即便拿出纸笔来研究。兵工厂没有了柴油，无法用柴油发电，大家一起建了一个水车利用溪流发电。
柴世荣向周保中报告，日军和满洲军集结大量兵力围追堵截抗联军队，第四军全军覆没，其他军队也被打得七零八落，眼下的情况十分严峻，周保中表示现在一定要保住兵力，能保住一点是一点。
曲嘉岭和老七拿到图纸绕路回去却遇到了日军的巡逻队，好不容易躲过的日军的追击，过草地时老七不小心被蛇咬到腿，突然腿没了力气晕倒在地。曲嘉岭就背着老七一步步地走，但由于太累，曲嘉岭生了个火和老七休息一会儿。曲嘉岭醒过来时发现自己的双腿已经被火烧焦，旁边的老七则因为火堆很暖倒在了火堆中被烧死。
本想就这么一死了之，但曲嘉岭的身上还有兵工厂急需的图纸，他打起精神一步步地往回爬，爬过了草地与河流。好不容易爬到驻地的山区，曲嘉岭看到秦天颂后拿出图纸鸣了一枪，安全把图纸送到了，自己则失去意念的支撑，牺牲了，秦天颂和章竟洲看着曲嘉岭的身体大哭起来。
即便是在严冬里，赵尚志也坚决不点火，以免被日军发现他们的行踪。二师的陈师长找到赵尚志的驻地来，他表示自己从苏联学成归来，苏联的共产党员们要求共产党的高级党员去苏联开会，赵尚志一听很是高兴。
周保中为救谢文东而受枪伤
一个满头是血的人来找谢文东，谢文东认出了对方是管家百顺，百顺告诉他，谢家的宅邸被日军发现，谢文东的父母和妻子小妾们全部被杀无一幸免。谢文东为了报仇，立即集结部队前往虎山。肖戴舒拦不住谢文东，她只好把此事告诉总指挥周保中，周保中带了几名战士去追谢文东。
赵尚志等人在一起开会合计派谁去苏联更好，大家集体推选让赵尚志去，临行前赵尚志嘱咐李兆麟让他一个月后派人去接自己。赵尚志带着几名队员前往苏联，过境时被苏联人抓住，赵尚志表示自己是布达波夫将军邀请来共商抗日大计的。主管出入境的苏联军官王新林并没有听说过布达波夫将军，他让手下把赵尚志等人关起来。
章竟洲工作时频频想到苗思平，再加上积劳成疾，章竟洲工作时又一次晕倒在地，祁致中派人将章竟洲送回哈尔滨市立医院。醒来以后的章竟洲发现自己的腿还是没有知觉，看着他的样子，于芳琪泣不成声。
谢文东到了虎山就遭到日军的突袭，他被日军包围住，及时赶到的周保中上前掩护谢文东，让他先撤。为了保护谢文东，周保中的左肩膀中了一枪，回到驻地后周保中在没有任何医疗器械的情况下，让肖戴舒把子弹取了出来。
兵工厂的枪管虽然够了，但火药处于紧缺状态，他们听说同为共产党的苏联会帮助抗日，祁致中连夜带人过境前往苏联。之前虎山一战中谢文东的二儿子二魁也在战斗中牺牲，现在谢家除了谢文东自己全部身亡，而谢文东一个军的人数也不过七十二人，根本无法与日军抗衡。
周保中让冷云做好西征的准备，冷云夜里回家与家人告别，团聚的时刻却有几名日军找上门来，冷云的丈夫老吉为了保护她而被日军的刺刀扎死。李兆麟派人到萝北中苏边境去接赵尚志回来，可一点消息都没有，冯仲云和李兆麟怀疑出事了，否则以赵尚志的性格不可能还不回来。
