日军攻入东北
一九三一年九月十八日夜，日军炮轰沈阳奉天军营。正在看戏的张学良被手下通知，日军已经攻入东北，然而国民政府采取不抵抗政策，张学良也不知该怎么办。
共产党员杨靖宇被国民政府的人打得奄奄一息后，被扔进了牢中。他用尽全身力气告诉监狱里的其他人，日军打入了东北现在形势十分紧张，狱友们都不相信他的话。
同一时间共产党员赵尚志被关进第二监狱，他在监狱里琢磨着要如何越狱。赵尚志和狱友们在水中洒上自己的血并发誓只要鬼子在中国的一天，他就要打鬼子。
东北的大学生们上街游行请愿，他们举着横幅喊道还我河山、驱逐日寇。其中一名叫做厉承先的学生鼓励大家站出来保护国家，现在国民政府采取不抵抗政策，东北很快就会沦陷，厉承先组织学生们去南京请愿。
大学生章竟洲的父亲赶回东北，章父的朋友告诉他，国民政府命令不能抵抗而是往关内撤退，现在哈尔滨是保不住了。朋友劝章父把家人都带去美国避一段时间。
共产党要员周保中离开北平前往哈尔滨，到了东北后周保中投靠国民党司令李杜。周保中直接向李杜表明自己的身份，李杜没想到在国共两党有深仇大恨的情况下，周保中可以坦白身份来投靠他。虽然双方党派不同，但周保中知道李杜司令没有理会蒋介石的不抵抗政策而是坚决留在东北抗日，因此他才来投靠李杜司令，最终李杜司令决定接纳他。
各地学生纷纷地去南京请愿，章竟洲和于芳琪结婚当天婚礼进行到一半时，章竟洲突然跑去车站跟同学们一起去南京请愿。晚上徐老板到章家找章父，他打算跟章父联手，趁日军在东北期间一起做生意，章父态度坚决地回绝了他并表示自己不会去发国难财。
组织学生们去南京的学生代表厉承先却因为胳膊骨折而没能去南京，于芳琪讽刺厉承先鼓动他人之后还不去，厉承先解释道自己不是说空话的人，他只是刚好摔到胳膊。国民政府强行让学生们坐车离开南京，于是章竟洲又回到了东北。
东北抗日联军剧照
章父打算带全家前往美国避风头，可无论如何章竟洲都不肯走，最终章父只好把他留在哈尔滨。杨靖宇和赵尚志成功越狱，两人在共产党员冯仲云的家中见面。
赵尚志巧对付日军
于芳琪做不到跟章竟洲解除婚约，她又不喜欢现在的工科学校所以不想上学，赵一曼劝她回学校改学医。章父章母到了沈阳，章竟洲的妹妹章竟洋就偷偷地坐车跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋却表示自己也想抗日。
马占山退到了海伦，中国军队的形势岌岌可危，冯仲云提出炸铁路或者拦路，让日军无法行动。杨靖宇自告奋勇地去找工会的人，他问对方有没有什么方法能破坏车头上的零部件，让火车走不了，日军一时半会儿安不上，事后又很容易维修的。工会人员告诉他，拆下车头的偏心杆就能达到杨靖宇所说的效果。
周保中带着李杜来哈尔滨战斗，共产党员对他表示热烈地欢迎。章竟洲觉得自己除了运送物资，没能帮什么忙，他希望大家能一起上前线。
李杜带兵保护哈尔滨，奈何日军的装备和能力更强，李杜的军队节节败退。厉承先和章竟洲等人来李杜这里报名参军，李杜表示自己很欢迎学生们共同抗日，但他的军队不能收下这些不能打仗的弱书生。
杨靖宇请求李杜把军械库打开，去发放军械给民众，李杜以军械只能由正规军队使用而回绝了他。再这样打下去会全军覆灭，周保中提出攻打日军的侧翼，先派一个团在正面攻击日军，吸引他们的注意力，主力趁此机会绕道日军后方将他们一锅端，这样日军就被打散无力回天了，李杜夸赞他们很懂军事。坚持了三天李杜的军队没能打败日军，哈尔滨沦陷，李杜只好向依兰方向撤退。
章父突然回来，身后还跟着一批日军，这可把聚在桦树园开会的满洲省委们吓了一跳。日军将桦树园包围，冯仲云表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日军一进屋就问他们是谁，赵尚志自报家门道自己是哈尔滨的银匠，日军领导横路君看看他的手，又试探性地问了他几个关于银子的问题，赵尚志全部对答如流。
横路君刚要走，却看到地上有一把枪，他让手下把桦树园所有人抓起来，一名学生站出来解释最近哈尔滨土匪太多，他拿枪放在身上防身，横路君暂时放过了他们。
章竟洲问起章父为何突然回来，章父表示自己找了女儿一天，没找到的他打算隔天乘船离开，可夜里他还妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回来看看家里什么情况。
