赵尚志等人投奔孙朝阳
杨靖宇建立了一个少年抗日队，队伍里收的都是在战争中成为孤儿的孩子们，于炳成还特意开课教他们知识。杨靖宇安排于炳成带一队人马去驻庄，队伍的战士和收得的战利品却被东北军的残军马团和赵团劫走。
杨靖宇带着一名手下前往马团和赵团的军营，他表示自己是来谈合作的，他希望抗日的队伍能够拧成一股绳，马团和赵团不相信他的话。杨靖宇表示如果自己不来谈和解，大可带着上千人的队伍来围剿马团和赵团，既然他没这样做，就说明他想要和解。
杨靖宇与马团和赵团谈起了合作的事情，这时大元字带手下却突然包围了外面，马团和赵团当即怒斥杨靖宇当面一套背后一套。杨靖宇冤枉地回答这只是个误会，大元字不肯撤兵，杨靖宇劝大元字先走。
杨靖宇向马团和赵团提出两个条件，一是放了他队伍里的人，二是把于炳成驻庄的战利品全数归还。马团和赵团答应了杨靖宇的条件，他们同时提出以后与杨靖宇的队伍老死不相往来的要求，杨靖宇无奈道这个梁子算是结大了。
赵尚志带着章竟洲和秦天颂准备投奔孙朝阳的抗日队伍，但三人迟迟没找到孙朝阳。就在赵尚志念叨着远在天边近在眼前时，孙朝阳的手下以为他们是日军的探子便抓过去带给参谋长容义。
容义看到章竟洲身上的照相机就知道他是个公子哥，秦天颂和章竟洲表示抗日不分高低贵贱，只要有心就成。容义决定收章竟洲和秦天颂，却要赶走赵尚志，但看在赵尚志十分坚持的面子上，只好答应留下他当马夫。
赵尚志喂马时经常给战士们讲一些以前的战斗故事，战士们听得津津乐道。日军围追堵截孙朝阳的队伍，孙朝阳打算转移并给容义等人开会征求接下来该去哪里。容义认为该往东，现在他们被三面包围，只剩下东边。一直在门外偷听的赵尚志突然闯了进来，他劝诫孙朝阳不要往东。
赵尚志对这里的地理条件很熟悉，再往东四十里是一个兔子嘴的地形，只要日军在山上布了埋伏，不管有多少人都会被杀。赵尚志表示他们应该返回去打下宾州，现在追击的日军都是宾州的，宾州几乎成为一座空城，他们明天只要往东走给日军一个错觉，再从岔路返回宾州即可。不仅如此赵尚志要求担任作战总指挥，他以性命担保作战的成败。
徐少飞离家出走
赵尚志带兵将宾州夺下，有人认出他是巴彦游击队的赵尚志，回到营地，孙朝阳得知他是赵尚志以后非常开心，孙朝阳任命赵尚志为参谋长，容义则是副参谋长。
日军需要大量的棉花，徐老板只能掌握一成的货源，而章父能掌握四成，这让徐老板很是眼红。徐母趁徐少飞不在家时翻他的屋子，并在他床下翻到章竟洋的抗日日记。徐母拿着日记本问徐老板要怎么办才好，徐老板表示这要让日军看到了就是杀头的罪，他命令徐母赶紧给烧了。徐母怕徐少飞回来会闹脾气，不敢烧日记本，徐老板一把抢过日记本烧掉。烧到一半时徐老板突然意识到这本日记很可能有大用，便又藏了起来。
徐少飞回到家后发现章竟洋的日记本没了，他质问父母把日记藏到哪里去了，徐老板和徐母却表示自己没看到日记本。徐少飞告诉他们，那是一个已经过世的女孩用自己的血泪写下的日记，徐母一惊道章竟洋怎么死了，说完徐母才意识到自己说漏了嘴。
徐少飞在自家壁炉处发现被烧毁的章竟洋日记本的外皮，徐老板表示章竟洋的日记里写内容如果被日军发现，就是灭门的罪，所以他才烧了的。生气的徐少飞收拾行李，连夜离开家里。
有人来到孙朝阳的营地给他送一张邀请函，邀请孙朝阳到北平共商抗日大计，且高层将任命他为黑龙江省省主席。孙朝阳一听很是欣喜，当即想要动身，赵尚志问那么特派员是如何绕过日军的追击从北平来到这里，特派员表示自己有秘密通道能直接过来。
孙朝阳决定用一天的时间考虑，赵尚志劝他不要去，这个委任状邀请函一看就是假的，孙朝阳却认为上面有军章应该是真的。赵尚志表示随便找个萝卜都能刻出来这个军章，他认为这是日军的一个局，一旦孙朝阳离开，就会遭到日军的突袭，孙朝阳觉得他说的有道理。
孙朝阳内心其实很想去，趁赵尚志不在时，容义劝孙朝阳去北平，容义认为赵尚志不同意不过是因为眼红黑龙江省省主席的位置。孙朝阳觉得容义的话有道理，他当即收拾行李和特派员前往北平。
马团和赵团遭受日军的突袭，就在两人要和日军同归于尽时，杨靖宇带着手下救了他们。马团和赵团跪地感谢杨靖宇的救命之恩，二人表示此生都会追随杨靖宇。
