在中国共产党的号召下，东北各界抗日武装纷纷成立，迅速发展至三十万军队，统称东北抗日联军。何式章派往桦树园的秘探被人打死，日本人命他不要再派人进行监视。杨靖宇奉命进山整理磐石游击队，在林中误闯抗日武装力量的营地，杨靖宇劝他们尽快离开驻扎营地。
赵一曼获知日军运输计划，组织上决定派赵尚志和竞洲去完成任务，两人在铁路上干掉两名护路工后换上工作服，在铁轨下埋好炸药后竞洲用照相机拍下火车爆炸的全部过程，任务圆满完成，罗书记安排人把胶卷送往国外，以扩大事件的影响力。
横路处决中川后向司令部汇报，横路被指责。杨靖宇四处寻找磐石游击队，听到林中枪声音后匆忙赶过去，詹胜带游击队和日军交火，之后撤往蜜蜂顶营地，杨靖 宇见到詹胜。周保中奉命去找李杜，险些被害，多亏被带到依兰自卫军司令部见到李杜。杨靖宇质问詹胜，詹胜不以为然，杨靖宇晓之以理，詹胜承认错误。
杨靖宇相信詹胜能改正错误，詹胜命人把抢来的东西都还回去并向老百姓赔理道歉，杨靖宇对磐石游击队进行整编。嘉岭扮成叫花子来到哈尔滨中共秘密联络点，译出情报后向省委汇报，省委组织这才知道共产党已在瑞金建立苏维埃政府，各市县党委收到情报。
徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。徐老板想让横路君抢夺章父的桦树园，横路君表示章父是他的朋友，他不会抢夺桦树园。
章竟洲参军
十月革命胜利那天，中华苏维埃共和国在江苏瑞金正式建立，中共党员们把这一好消息奔走相告。
杨靖宇去整顿磐石游击队前，他在村子里目睹一名游击队员试图祸害良家妇女，他赶紧上前阻止。良家妇女替游击队员向杨靖宇求情，希望杨靖宇能饶他一命，毕竟他是抗日队伍的一员，杨靖宇只好放了那人。
杨靖宇发现磐石游击队十分懈怠，他怒斥游击队抢夺人民财产还祸害良家妇女，詹胜表示自己的手下虽然手脚不干净但一定不会去祸害良家妇女。杨靖宇让那名队员主动站出来，否则自己不客气，那名队员只好出来认错。看着自己不争气的手下，詹胜上手揍那名队员。
杨靖宇将磐石游击队整顿好，并让山林队和磐石游击队联手抗日，为了庆祝两家从敌对变兄弟，大元字特地带来猪肉和美酒来感谢杨靖宇。这时一名乡亲向杨靖宇汇报，有一伙日军进入村子伤害百姓，现在他们被困在迷糊沟中，詹胜一听此消息，立刻带人将那些日军一举歼灭。
省委派赵尚志去巴彦游击队做领导，并让章竟洲跟着一起去。临行前章竟洲与父亲告别，章父劝他不要走，现在每年生产的钢材不过万吨，没有钢材就没有枪，中方和日方力量相差悬殊不可能获得胜利。章竟洲坚持要去前线参军，他希望父亲不要那么消极，积极抵抗的大家一定能将日军赶走，总有一天父亲会为他而自豪。
章父发现章竟洲所说句句在理，他这大半生都在做生意，今天儿子的一席话，让他发现有比赚钱做生意更重要的事。赵尚志和章竟洲到了巴彦游击队后，几乎所有的士兵都在抽烟玩乐，他们还嗤笑赵尚志没必要来。
赵尚志将全体队员集合起来，并把队内曾在正规军队呆过的肖民良叫出列一起整顿训练队员。赵尚志用不合格就拿鞭子抽的强硬措施，将游击队渐渐训练成正规军队的样子。
电车员工无缘无故被日军揍，赵一曼作为代表去找徐老板要赔偿，徐老板不肯给，赵一曼便私下组织员工集体罢工。全市的工人们在共产党的领导下，展开了对侵略的日军进行罢工运动。
