1928年，共产党发动了震撼西北的武装暴动。在反动派重兵“围剿”下，暴动失败，陕西笼罩在白色恐怖之中。暴动总指挥谭楚在牺牲前将党的经费6根金条交给廖惊北。数月后，廖惊北意外遇到老乡国民党军队长秦念五。秦家与廖家有世仇，廖惊北之父廖文举欲杀秦念五之女秦显鸿复仇，廖惊北将秦显鸿救下。廖惊北与秦显鸿出发寻找失踪的领导刘仲然，遇到陇东民团军少校郭黑子。郭黑子试图说服廖惊北入伙，反被廖惊北扔下土坡。
