秦显鸿放了一刀划划，与廖惊北之间误会更深。像对廖惊韬一样，秦显鸿假处决了廖惊北放他离开。吴峰给季鹰天回信，上级明确反对季鹰天的行为。季鹰天只得负起责任，向上级汇报。
另一面，李庭云看到反间计失败，便让沈翼带着蒋二狼的振勇军攻打游击队。沈翼带着振勇军包围了秦念五，他的攻势一次次被秦念五打垮。
廖惊北拍马去救秦念五，正面遇上喊龙塬民团，缴获不少武器。眼见秦念五弹尽粮绝，李庭云命装备精良的警卫队发动攻击，危机之时，廖惊北的救兵赶到，俘虏了沈翼。
李庭云按捺不住 ，自己也要加入战阵。此时廖惊韬则带着被遣散的三队队员赶到，三路夹击，终于打败了独立旅。秦念五则让廖惊韬去联络李掏心，重组队伍。
数月后，秦显鸿前往野马川寻找失去联络的李掏心，廖惊北鸣枪送别。伤愈的沈翼与李庭云决裂，留在游击队。廖惊北接命和刘仲然的游击队主力会合。
秦显鸿虚张声势，躲过了蒋二狼的追击，在农家意外遇见入云龙。
秦显鸿了解到谭汉城提出的进军路线，意识到这有可能是个圈套，急忙去找李掏心。她在半路截住了谭汉城，将其击毙。
蒋二狼看到谭汉城的尸体，放弃了进攻。季鹰天返回游击队，廖惊北总觉得他另有所图。
