陈铮夫准备刺杀季鹰天，但被燕秀来抓住。陈铮夫与季鹰天定下赌注，三年内策反李英姑。
陈铮夫回到亲兵队，坦然面对李庭云的刑罚。李庭云并没有杀陈铮夫，而是送他钱财、女人，作为考验，李庭云副官柳芳诱惑陈铮夫。
陈铮夫不为所动，终获李庭云信任，就任新的亲兵队长。蒋二狼摆下宴席，宴请廖惊北，欲将其收至麾下。
李庭云接受了国民党军的改编，扩独立团为旅，命陈铮夫打投靠蒋二狼的天兵队。天兵队被陈铮夫迅速击溃，“神偷”一刀划划被抓。
蒋二狼将廖惊北软禁，命秦显鸿暂管补充营。喊龙塬，为了对抗秦念五的游击队，廖文举重组民团，并当选民团团总。
在歃血为盟的仪式上，孤独苦闷的媚九大闹一番。廖惊韬化名叶赤涛，潜入西安。季鹰天命他和柳剑梅去救刘仲然和廖惊北。
