廖惊北与秦显鸿遍寻刘仲然不见，只能返回喊龙塬。二人遇到秦念五的义女燕秀来，燕秀来担心显鸿和军人一起打打杀杀有危险，准备把秦显鸿送回她父亲身边。
燕秀来又给廖惊北指明去榆林找刘仲然的路。廖惊北找到刘仲然后出席了特委会议，会上，特派员季鹰天突然出现，免去陈铮夫的职务，用刘仲然取而代之。
秦显鸿再次从家中逃出，回到廖惊北身边。
为了秦显鸿的安全，廖惊北让她跟随老师季鹰天去西安。季鹰天和秦显鸿化装成夫妇，却在途中被陈铮夫劫持。
陈铮夫想让季鹰天为羞辱自己的行为赔罪，燕秀来突然现身救下了季鹰天，并阻止二人冲突。
陈铮夫为了证明自己对党的忠诚，带着土匪李掏心前往横梁堡，准备再拉出一支队伍。
此时，廖惊北按组织的指示，在落星滩假意投奔陇东民团军的郭黑子。
