廖惊北用计，让蒋二狼自投罗网，游击队成功脱险。叛徒入云龙捉了秦小麟和柳剑梅，逼迫秦念五现身。
廖文举把柳剑梅吊起来，想气死秦念五，但他不知道柳剑梅和长子的情侣关系。
秦念五说出真相后，廖文举也只能把她放走。秦念五让游击队员带走柳剑梅，自己留下来救秦小麟。廖文举精心安排的“三气赤发鬼”，前两气都成了泡影，但最后的一击，廖文举依然成竹在胸。
廖文举逼秦小麟改姓，并要他用哭丧棒打秦念五三十棒，和秦念五彻底断绝父子关系。在铡刀面前，秦小麟屈服了。
丧失理智的秦小麟抡起扁担一下下向秦念五挥去，但秦念五绝不否认二人之间的父子关系。
廖文举看到硬气的秦念五怎么也不屈服，自己也要打，但廖家庄的团丁们都被秦念五的气概感动。
廖文举只能牵着秦小麟的脖子离开。团丁李响娃不仅没有杀秦念五，更是打死了叛徒入云龙。
秦小麟纵身跳进山谷。红军先锋团在南下中挫败。廖惊北找到刘仲然，两人带着残余的红军战士回到陕甘边区。历经惨败的季鹰天精神崩溃，只能在燕秀来处休养。
