刘文辉向蒋介石报告登相营被红军偷袭成功，蒋介石由此推断，刘伯承红军主力在越西，认为刘伯承在为毛泽东的中央纵队扫清道路，蒋介石坚信大渡河会战一定会成功。刘伯承要求陈锐南一定要找到真正地下党，并通过他们联系上彝族头人，并批准诗薇加入红军。
邓秀廷摆好台等拉莫头人和小叶丹头人一起结盟。小叶丹感到不安，虽口头答应结盟，却仍在犹豫中。尔各管家查清曲嘎被杀原因，急于告诉小叶丹，途中遇到苏尼，尔各管家将邓秀廷挑拨两个家支打冤家，以及曲嘎被邓秀廷杀害的事告诉苏尼。为防止尔各管家破坏结盟，苏尼刺杀管家未果，受伤的尔各管家还是赶到结盟地，将真相告诉小叶丹，阻止了结盟。
