刘伯承和陈平按着之前约定的时间去见冕宁的地下党员陈志喜，陈志喜立即前往羊坪子找小叶丹头人
。左权向毛泽东请示下一步的作战计划，毛泽东命令左权撤回，与红军主力军会合。
中革军委与刘伯承就目前的情况分析认为，要做出最坏的打算：一是尽快渡河;二是建立根据地。
小分队在追捕途中发现了李德吾的尸体，判断邓秀廷就在附近，于是加快脚步搜寻。最终，小分队活捉邓子文，成功解救尼坡，但是，邓秀廷却逃走了。
众人带着尼坡回到彝寨，尼坡告诉哥哥小叶丹是红军救了他，邓子文也承认所有的坏事都是自己做的。小叶丹随即派沙马尔各下山约刘伯承上山商谈。
刘伯承跟小叶丹说了红军的一些政策，小叶丹提出加入红军的队伍，刘伯承经过请示，表示可以让小叶丹成立单独的队伍。小叶丹同意马上带领红军过彝区，并提出与刘伯承结为兄弟。
