陈锐南前往邓秀廷的指挥部送信，要求邓秀廷让出冕宁城，邓秀廷立即派人把陈锐南扣押。
但是，邓秀廷与邓子文、李德吾商议后，肯定了信中所提出的对自己有利的内容。天骏通过木呷找到布哈，到狱中营救陈锐南，但陈锐南从大局考虑，并没有跟天骏离开。
邓秀廷在金鸡岭制造红军攻打冕宁城的假象，接着押解彝人人质逃往冕宁城外的大山中。
小分队把邓秀廷连夜出城的消息汇报给刘伯承，刘伯承推测出邓秀廷的计划，马上发电报向毛泽东汇报，请中央纵队即刻启程向冕宁进军。
刘伯承带领先遣支队进入冕宁城，彝人百姓热烈欢迎红军。在陈平的带领下，刘伯承等人先在冕宁小学住下。
之后，刘伯承命小分队进山搜索邓秀廷和人质的踪迹。邓子文乔装成红军在城里杀害了一个彝人老板，嫁祸给红军。
