拉铁将他对红军不好的看法，以飞鹰传信给小叶丹。小分队乔装混进西昌城却被发现，黑伢子、天骏在当铺遇到袭击受伤。
刘元璋等人知道红军有人入城，全城戒严大搜捕。陈锐南在德国医生汉斯的帮助下，佯装成医生躲过保安团的搜捕。
小分队集合后联络地下党交通站，却发现交通站已经被破坏，无法出城。为了守住西昌城，刘元璋逼迫商会会长将西昌城外店铺住房全部烧掉。
小叶丹头人安排家支的人帮巫合曲嘎修好房子，曲嘎为表感谢，请沙马尔各管家喝酒，十分愧疚，告诉管家自己被邓秀廷骗的很惨，感觉很对不起小叶丹头人。
邓秀廷从邓子文发来的电报中，得知红军已经抵达西昌，为抵抗红军，邓秀廷决定派李德吾到彝寨收缴粮食。
陈锐南找到许建霜的部下赵连长，赵连长答应帮助小分队出城。城外，赵连长向陈锐南说明，他将要解甲归田， 以报答当年老军长刘伯承的恩情。
