拉莫头人得知被杀害的人是自己的叔叔，连夜赶往冕宁城。
刘伯承向拉莫争取了一天的时间，让洪斌抓紧把留在冕宁城的特务抓到，以便破案。
小叶丹知道拉莫家有人被杀，也派出武士到冕宁城了解情况 。陈锐南和拉铁在山上相遇，拉铁不让陈锐南通过彝区。
诗薇找拉铁谈判，拉铁提出如果诗薇嫁给他，就让他们通过。刘伯承让陈平马上控制冕宁县警察局的局长马树奎，并找人跟踪他。
马树奎找到特务潜伏的地点，洪斌立刻带队袭击城东关帝庙，抓捕5名特务，但邓子文逃脱了。中革军委冒雨赶到冕宁城，刘伯承打算把先遣支队搬到大桥镇，便于和彝人联络。
毛泽东向左权安排下一步的作战计划，攻打大树堡。陈平告诉刘伯承，冯大龙是一名商人，他是小叶丹的汉族干亲，可以通过他找到小叶丹头人。
