刘伯承提出必须在敌人布势阶段尽快突破，摆脱敌人的包围圈。周恩来建议部队尽快攻下会理城，给部队一些补给，使疲惫的红军部队进行短暂的休整。
会理城守军刘元瑭是个阴险狡猾的川军将领，他得知红军即将进攻会理城，立即采取措施，火烧城外建筑，并且坚壁清野。红军攻城部队受阻，战况不利，只好将会理城包围。
中革军委三人军事小组与刘伯承总参谋长面对守军刘元瑭，决定将计就计，将刘元瑭围在会理城，红军在城外休整，部队暗中进行转移。
邓秀廷为激起果基与拉莫两个家支的矛盾，派人火烧巫合曲嘎家，进行栽赃陷害。这次彻底惹怒小叶丹，他派管家沙马尔各向拉莫头人下战书，双方约定打冤家。
果基与拉莫两个家支的武士严阵以待，一场大规模打冤家即将开始。小叶丹带领武士奋勇向前，冲锋陷阵。
武士们勇敢搏斗，掀起腥风血雨。危机时刻，小叶丹夫人手持白色示物出现在沙场，双方停止交战。
