拉莫如期会见刘伯承，被抓特务也交代了是邓秀廷让他们杀害彝人老板。
了解清楚事情的真相后，拉莫头人开始信任红军。拉莫找小叶丹商量，他觉得红军是一支不错的队伍，想和红军合作。
刘伯承安排洪斌带工兵排进入彝区，搭桥修路，同时一定要坚守铁的纪律。
冯大龙上山找小叶丹时遇到曲木苏尼，告诉他自己找小叶丹有重要的事情，曲木苏尼马上把此事汇报给邓子文。
邓秀廷收到邓子文的电报后，令其不惜一切代价干掉冯大龙。聂荣臻和刘伯承派出工兵分队深入彝区探路。
这支由洪斌带领的队伍在彝区被围困，彝人武士对红军战士进行殴打，红军战士严格执行党的民族政策，打不还手，也不向彝人开枪。小叶丹及时出现制止了彝人武士。
