陈锐南和天骏带着刘伯承写的信，被特别行动队马队长撞见，不幸被捕。为了让许建霜尽快作出抉择，聂荣臻与刘伯承商议决定把德昌城外的半站营火力点攻下。
拉铁因枪伤进诊所治疗，却被当作红魔军，医生和护士打算将其告发，诗薇撞见后，强行带走拉铁。
陈松林和洪斌乔装伙夫进入半站营火力点，准备接应陈锐南。
诗薇告知拉铁自己的悲惨身世，拉铁决定将她留在身边。蒋介石派人扣押许建霜的太太和孩子作为要挟。
许建霜无奈接见陈锐南，望他们传话给刘伯承请求理解。陈锐南和天骏与小分队商量决定解救许建霜妻儿。
邓子文知道彝人不吃狗肉，为抹黑红军，他制造了小分队宿营的假象，把狗头、狗皮、狗爪子放在篝火旁，拉铁看到之后非常愤怒。
蒋介石得知许建霜不放一枪一弹便撤离德昌城，非常生气。西昌守军刘元璋商议布置守城计划。邓秀廷下令李德吾组织队伍操练，防备红军的到来。
