金沙江边皎平渡，红军总参谋长刘伯承带领红军先锋干部团来到江边召开作战会议，刘伯承与作战参谋洪斌、陈锐南等人商量决定，由刘伯承亲自化装带领侦察员们过江夺船。
刘伯承带领陈锐南、洪斌、天骏等人，化装成国民党军官，来到禄劝县城，通过一番战斗，从敌人手中缴获了全部7条船只。刘伯承下令给中革军委发报，火速集结皎平渡，渡过金沙江。
国民党彝务指挥官邓秀廷专程到彝寨小叶丹家将红军渡过金沙江的消息告诉小叶丹，这是小叶丹第一次听说红军的事。
邓秀廷对红军大肆污蔑，小叶丹将信将疑，于是他派出信任的武士拉铁化装成商人，秘密出发到会理地区侦察红军的情况。
彝海结盟剧照
小叶丹派武士拉铁外出的举动被邓秀廷得知，邓秀廷派出自己的部下邓子文前往会理跟踪拉铁，并让其伺机污蔑红军队伍形象。
刘伯承率领干部团在中武山全歼了川康边防军的一个营，并且派陈锐南等人趁乱混入了通安镇，里应外合，一举攻下了通安镇。这让蒋介石非常不安，并开始制定大渡河作战计划。
刘文辉通知刘元瑭一定要坚守会理10天，并发电报给刘元璋、邓秀廷，让他们随时准备增援会理。
