崇祯认为周延儒通敌，将周革职，交刑部审问。周延儒一夜之间白了头。在狱中，洪大人奉皇命前来，以请周大人喝酒的方式审案。
周延儒认为让他喝的是毒酒，但还是一饮而尽。周延儒喝下酒后并没有死，很是感激洪大人。洪大人借酒劲让周讲真话，并说其实他完全赞成周大人的“南剿北和”之策。
周大人发现洪大人是个两面派，洪大人笑周大人：“在观人这一点上，你又输给了王承恩。”
朝廷众臣弹劾袁崇焕，而皇上在王承恩的影响下，按住对袁的恼怒，反倒嘉奖袁。皇上命袁崇焕驰援西部的圣旨已到，但马匹和时间都不够。但皇命不可违抗。
袁崇焕只好亲自带兵赴西部。可当袁崇焕到达西部，皇太极已经离开，并且速向京城进攻。袁崇焕又火速掉头向京城追赶。皇上动员京城全民皆兵，这是崇祯皇帝一生中最勇敢和辉煌的时刻。
明清两个皇帝将在此决一死战!为保卫京城，皇上急将已启程的援助陈奇瑜围歼流寇的八万军队立刻又调回北上，投入京城保卫战。
陈奇瑜已得知援兵被调走的消息，担心十万闯军突围。而此时李自成代表所有义军前来受抚。陈奇瑜布下天罗地网，想在义军放下武器徒步走出虎口时，将义军斩尽杀绝。
但义军早有准备，当两军靠近时，用石头及暗藏的短刀反将明军全歼。陈奇瑜剖腹自杀。京城的青壮年不肯出来助战，杨嗣昌求王公公劝皇上拿出银子来。王公公不肯“出面干政”，却让杨大人去求皇后。
皇太极已率清军兵临城下，让军队在城边休息，养足精神，等袁崇焕的兵马一到，趁袁军人困马乏之机，一举歼灭袁崇焕的部队。袁崇焕派吴三桂率三千骑兵先行去“骚扰”皇太极，一是为了安抚皇上的心，二是暂时拖住皇太极。
多尔衮等人劝皇太极趁大明援兵未赶到，快速攻城，而汉臣范仁宽则劝皇太极不攻城———因为时机不成熟，否则将腹背受敌。皇上见到范仁宽，说“议和”之事要与大臣们商议三天。而范仁宽说皇太极有严命：必在当天答复。
