皇太极像迎接朋友一样将洪承畴迎进盛京，庄妃将自己的寝宫让给他住。他们认为洪承畴是个人才，要不惜代价收服洪承畴。李自成已攻打汉南，势头很猛，皇太极预感到将来与他大清争天下的是李自成。皇太极和李自成分别给崇祯发来一份诏书———前者让他归顺大清;后者让他归顺大顺。
吴三桂雄心勃勃说：“大英雄出自乱世，袁崇焕、洪承畴失败之时，就是我吴三桂建功之日!”王公公看着吴三桂，若有所思。
李自成已攻陷了居庸关，京城风沙百年不遇。王公公劝皇上与大清讲和，皇上不纳;又劝皇上迁都，皇上也不纳。认为王公公是贪生怕死，将其赶走。皇上令皇后带着公主、皇子们回南方老家。皇后不肯，“要与皇上生死与共”。
皇宫里大乱，大臣们有的劝皇上与义军讲和，有的劝皇上迁都。皇上气愤，非要“与京城共存亡”。他叫手下召集兵勇和百姓上城助阵，但百姓们还记得以前皇上不信守“赏银”诺言的事，均不愿上城助阵了。皇太极万事俱备，天下唾手可得，就在出兵前夕的关键时刻，皇太极发脑中风，抱憾而亡，死前没立任何遗嘱。
万急时刻，聪明的庄妃向降臣洪承畴讨主意。洪承畴对庄妃说：“越是危难之时，就是机遇来临之际。”他让庄妃给多尔衮写一封密信。庄妃趁势将小皇子福临推上了皇位，是为顺治帝。而多尔衮成为摄政王。大清复归稳定。李自成为闯王后，义军如燎原烈火席卷全国，并在皇太极病亡时，抢先进兵，迅速逼近京城。
