皇太极盛怒之下决心攻城。而范仁宽的一封遗书让皇太极和众臣们大为感动，也冷静了许多。最终决定班师离城，待做好“坐天下的准备”时再来攻打大明。
皇上认为此次“胜利”全是自己领导的好，故原承诺赏给全城百姓的银子也不拿出来了。皇太极故意让被清军俘虏的鲁四“偷听”到袁崇焕派人给清军送密信的事，并故意让鲁四“逃走”。
京城的百姓纷纷传言说袁崇焕想与清军议和，令皇上恼怒。此时袁崇焕、吴三桂进城见驾，皇上故意冷落二人。王公公巧妙地向他们点明了原因。
皇上“设宴”请袁、吴二人，又叫陈圆圆来唱曲，目的是要敲山震虎。鲁四逃回皇宫，带来了皇太极故意让他带的“万急消息”———袁崇焕通敌。皇上果然中计。
皇上将陈圆圆赏给吴三桂。王公公单独会见了吴三桂，宣读了皇上让他抓捕袁崇焕的圣旨，并把圆圆的“定情之物”和“圣旨”一起交给了他。
吴三桂去见袁崇焕，袁崇焕为避免军中大乱，建议吴三桂连夜将他带走赴京。众臣纷纷对袁崇焕获罪表示不理解，皇上派王公公骗取了袁崇焕的“乞罪折”……
庄妃请来亲信小姐妹寒玉去宁远将一封“招降信”送到祖太寿将军手中。祖将军因对袁大帅被治罪而不满，带着两万兵马降清去了。
皇上派吴三桂去追捕祖将军，吴三桂行前先去狱中请袁崇焕给将军写一封劝其回心转意的亲笔信……
