何局被俘立强偷放 高畅吹号智歼鬼子
晚上，老猫发现他们所投宿的客栈后院正住着王立强等人，何孟德顾忌女儿的安危决定天亮再动手抓捕。而高畅他们也发现了何孟德并猜测到他的意图。于是在苏婉婷的授意下，何晨来到院里故意跟何孟德吵一架，并骂父亲是狗汉奸，何孟德强调是因为老母亲被抓所以才对共党下黑手，然而何晨并不相信自己的奶奶被抓了。她故意跑进老板娘的房间请老板娘帮忙逃跑，其实老板娘是共党，将这一切看得清清楚楚，她要把何孟德这伙人解决掉，并让何晨再次回到父亲房里。何孟德见女儿安全了，便下令手下去扑杀后院里的所有人，正中老板娘的圈套，正在老猫带人跟高畅他们交火的时候，店小二在后方偷袭，又有两个警察被杀。
老猫狼狈地回到何孟德身边，这才明白这是一家共党开的店。何孟德为了救老母亲拒绝何晨的劝降，何晨只好答应跟父亲一起回去救奶奶并成为父亲的人质，却遭到高畅的阻拦，双方对峙的时候，何孟德让老猫带着唯一的一个手下离开，并趁机挟持了高畅，结果赵琦带人赶到，何孟德缴枪被俘。
次日，赵琦带几个八路与高畅一行人押着何孟德回根据地，路上，高畅以为是何孟德杀了他的父亲高满仓，几次要跟何孟德拼命，都被大家拦下来。与他一样想复仇的，还有王立强，他走在队伍中看着赵琦的背影，回想着他哥被杀的一幕只能强忍怒火，他在等待动手的机会。赵琦并无察觉还对他进行了简单的询问。
就在大家走累了休息的时候，何孟德痛哭流涕地解释，为了救母亲他被逼杀共党，他本身不想愿意做汉奸，并承认是他杀死了佐藤，大家才不那么敌视他了。
就在此时，负责警戒的王二喜发现鬼子与伪军来搜山了，大家迅速准备战斗。由于敌我力量悬殊，王二喜与赵琦、苏婉婷留下阻击日军，其他人撤退。高畅带着何晨决定从侧面接应，王立强趁机将何孟德放走后也投入战斗。只剩下周泽西、叶芙蓉藏在角落里等待。
赵琦等三人手中的子弹很快打光，就在他们准备跳崖自尽的时候，敌人的集结号声响了，原来是高畅与何晨杀死了在山下等待的日军号手，还俘虏两个伪军。高畅在逃往萍乡的路上制服三个小日本兵的时候，学会了日军的军号。日军听到号声，全部转身撤退。赵琦等人见状将手中最后的手榴弹也投过去，又炸死一片鬼子，鬼子指挥官也被王立强击毙。高畅将缴获的炸弹装到日军摩托车的发动引擎上。集结号声下，鬼子们不敢恋战，很快撤下山，结果刚坐上车就被炸死，全军覆没。
与此同时，中村收到军部的电报，原来佐藤经过救治苏醒过来并陈述了被害经过，中村大怒，马上下令对何孟德的老母亲动手。高畅等人押着两个俘虏带着收缴的武器，高高兴兴地来到抗日根据地，却发现根本就是穷乡僻壤之地，不免有些失望，但总体还是高兴的，因为毕竟是新生活的开始，他们还认识了年方十八的女八路杏儿，她有一副好嗓子，说话心直口快，双亲战死，是被赵琦带到根据地的。
何母被杀何局落难 高畅醉酒被关禁闭
就在高畅等人在根据地受到接待的时候，何家老太太被中村‘请’到审判台上，当着津城百姓的面，中村公开承认何孟德差点害死佐藤少佐，已经背叛了皇军，让何母交待何孟德的下落。何母端坐在椅子上凛然无惧，反而痛骂中村并以儿子的做法为荣，被中村当场击毙。老猫目睹这一幕强忍悲痛将这消息带给何孟德，何孟德知道母亲死了，而且谋害佐租藤的事暴露，津城已对他全城通缉，他决定到根据地找自己唯一的亲人何晨，并让她回到自己身边。
根据地负责人李科长安排杏儿照顾高畅等人的饮食起居。苏婉婷见到了自己‘抗大’的同学杨曼，彼此都很惊喜。杨曼是八路军的密电破译专家，她的父母死于日军空袭，她一直在千方百计地寻找跟她失去联系的大伯和小姑。李科长跟赵琦、苏婉婷研究高畅等人的去留问题，苏婉婷认为叶芙蓉曾是歌女，又属于被迫加入队伍，拿不准她的真实意图。而赵琦则对来自伪警察局的何晨与王立强心存疑虑。最后李科长决定留下他们，并期许以后他们能用自己的特长为国家做贡献。
杏儿安排高畅一行人吃饭，却被大家抱怨寒酸之地连酒都没有，她一气之下将赵琦珍藏的酒偷出来给大家喝，结果，高畅与周泽西喝醉后洋相百出，还吹响了日军的集结号，造成当地百姓与战士的恐慌。赵琦一气之下将周泽西、高畅、何晨关了禁闭。高畅等人的去留问题再一次得到重视，在苏婉婷的争取下，李科长同意将他们留下，批评教育后再观后效。此时，何孟德因为差点烧死佐藤被日军通缉，何母被日军杀害的消息传到了根据地。
被关进小黑屋的周泽西对根据地的艰苦条件产生不满，并跟何晨商量着离开，他认为他的生命本应该跟小提琴交融在一起。何晨不知道自己的奶奶已被害，还计划着回去救奶奶。高畅睡了一夜，清醒过来以后，却全然不记得醉酒的经过，还纳闷自己怎么被关进小黑屋。苏婉婷来批评教育他们，何晨提出要回津城救奶奶，苏婉婷只好告诉她何母已被中村杀害，何晨伤心欲绝。叶芙蓉为了安慰她，把自己曾经的心酸经历讲出来，希望她能走出痛苦。
赵琦把王立强叫到办公室，与他谈话并想摸排他的背景与经历，讲起参加国军的那段经历，王立强把身上的伤口展现给赵琦看，赵琦也暗暗佩服他是铁血军人。王立强为了能在赵琦身边潜伏下来，回答了赵琦所有的提问。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
