高畅任性反立功 佐藤易名获重用
高畅觉得对不起何晨和周泽西，想申请调离军乐队，但马主任将他的请求驳回，并要求他必须留住乐队骨干周泽西。其实周泽西也舍不得离开，他一遍又一遍擦着他心爱的小提琴，心里正矛盾的时候，何晨找他谈话表示不原意他离开，周泽西嘴上不服软心却软下来。
虽然佐藤被火烧以后，脸部毁容，一只眼睛也瞎了，但阎锡山并没有杀死佐藤，他对佐藤开枪只是为了掩人耳目，他让佐藤易名为左忠鑫为党国效力，还将训练敢死队的重任交给佐藤，而佐藤因为仇恨共党也心甘情愿被他利用。
由于国共关系越来越紧张，为了加强对敌情报工作力度，军分区紧急成立敌工科，苏婉婷与陈杏儿也被调入敌工科归赵琦领导，马主任安排她俩前往军分区进行为期一个月的培训，军乐队的工作暂由高畅代理。而高畅却一心想着离开军乐队，张营长要带领一部分精英骨干前往东北整编东北抗日联军，高畅想混在其中偷偷到东北参军，却被黄团长发现将他赶出来，高畅不死心，决定自行到火车站登上北长的列车。
张营长要带着八路军骨干前往东北的消息，被伪装成卖货郎的特务利用飞鸽传书，传到国民党情报处张处长手里，阎锡山马上命左忠鑫带领整个敢死队前往卧牛山伏击，并严令他们不成功则成仁，宁死不能成为俘虏，如果落在共军手里吐露情报的话，将祸及家人。就在张营长出发不久，共党也接到北上军将受到伏击的情报，马主任命令黄团长抄小路去解救。
高畅顺着小路跑在张营长带队的车前面，结果发现了敢死队埋伏好的狙击手，他马上将张营长的车队拦截，大家立即准备战斗，左忠鑫一枪将张营长击毙，双方发生激战，高畅受伤。
与此同时，黄团长带领大部队赶到，三十人的敢死队死伤大半，除了两个人逃跑以外，其余十二人自杀，左忠鑫自杀未遂脑部受伤被俘，由于他带领的敢死队都是便装，成为唯一活口的左忠鑫受到军分区医院的全力救治，他脑子里的弹片被取出，而他却假装失忆，让共军的审讯处于僵局。由于拿到敢死队的背景信息至关重要，如何让他开口成为敌工科最大的难题，具有丰富经验的老邢分析他若不是真傻，那一定受过特高课的训练，马主任意识到左忠鑫将是一条大鱼。
王立强与叶芙蓉领了结婚证，并向大家报喜。苏婉婷跟杏儿来到军分区医院看望高畅时，他正在睡觉，苏婉婷看到他安好便安心参加培训去了。高畅正好跟佐藤在一个医院，毁容易名后的左忠鑫天天痴痴呆呆地坐在院子里，高畅对他高度起疑，开始通过各种途径接近他，了解他。
高畅欲杀佐藤 杨曼伯父现身
为了引诱左忠鑫露出马脚，马主任与老邢故意让几个日本伤兵跟他住一个病房，日本兵在医院里并不受待见，国民党的伤员看见他们就想打架，高畅确认佐藤还活着就想杀了他为父报仇，可是白天岗哨看得紧他无法接近佐藤，于是在夜里潜入病房想要刺杀佐藤，却又差点被同病房的日本兵发现，他只好放弃。而佐藤只是故意装做熟睡，第二天，佐藤悄悄在腰部伤口的绷带里藏了一根长长的钉子作防身用。
马主任告诉苏婉婷，高畅因为功过相抵免于处分，并让她做好再次去国民党内部卧底的心理准备，陈杏儿要求一起去，得到准允。
津城被国民党占领，国民党将领杨子坤带领部队123师驻扎到津城，他是抗日名将也是杨曼的大伯，说话做事自带军人的威风与正气，刚到津城他就顾不得休息让政府人员召集各部门开会，那些政府工作人员明着奉承，暗里却称123师是杂牌军。
与此同时，杨曼的小姑杨淑琴在报纸上刊登寻找杨曼的启示，杨曼看到启示后很纠结，在国共关系如此紧张的情况下，她不知道该不该去与他们相认，苏婉婷决定带她找领导汇报，来解决杨曼的苦恼。
国共开战的消息已经在军区传开，大家对此议论纷纷，苏婉婷带着军乐队的人来看望高畅，大家欢聚一起很开心，随后苏婉婷与杏儿结束了培训，准备投入新的战斗中。
高畅报仇未成，就挑唆几个国民党的兵将日本兵揍了一顿，老邢悄悄观察着这一切。日本兵因打架被控制，趁病房里只有佐藤一人的时候，高畅骗得门卫的同意进入病房，然后抓住佐藤逼问他父亲是谁杀死的，佐藤只是冷漠地大笑，门卫将他们分离并把高畅赶出病房。
特务伪装成卖货郎来到军分区医院，佐藤听到窗外的暗号，于是用腰间的钉子扎破手指印了一枚手印在窗户上，特务马上将情况传给上级，情报还是被飞鸽传书送到国民党情报处处长张兴民手中，他马上下令让老枪行动，并烧毁电报。
同时，老邢决定将日本战俘送到总部治疗，让高畅也随车去总部，并让人严密观察他们的一切。
杏儿与苏婉婷学习结束要准备返回部队，杏儿却觉得恋恋不舍，她很渴望能有机会学习，最好上大学，苏婉婷鼓励她，等战争结束以后她就可以上学了。
高畅接到通知要转移到总部，起初他还抗拒转移，当看到佐藤也被押上军车时，他毫不迟疑地收拾东西跳上了卡车，两个八路押着几个日本兵、国民党兵与佐藤、高畅离开了医院。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
